第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
第一节 投资银行业务概述 1
第二节 投资银行业务资格 7
第三节 投资银行业务的内部控制 14
第四节 投资银行业务的监管 20
第二章 股份有限公司概述 25
第一节 股份有限公司的设立 25
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 36
第三节 股份有限公司的组织机构 40
第四节 上市公司组织机构的特别规定 48
第五节 股份有限公司的财务会计 54
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 57
第三章 企业的股份制改组 61
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 61
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 69
第四章 公司融资 87
第一节 公司融资概述 87
第二节 公司融资成本 91
第三节 资本结构理论 95
第四节 公司融资方式选择 103
第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 110
第一节 首次公开发行股票公司的辅导 110
第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 116
第三节 首次公开发行股票的条件和推荐核准 126
第六章 首次公开发行股票的操作 138
第一节 首次公开发行股票的估值和询价 138
第二节 首次公开发行股票的发行方式 146
第三节 发行准备、费用和后期工作 157
第四节 股票的发行上市保荐 160
第七章 首次公开发行股票的信息披露 167
第一节 信息披露概述 167
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 170
第三节 股票发行公告 189
第四节 股票上市公告书 191
第八章 上市公司发行新股 197
第一节 上市公司发行新股的准备工作 197
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 208
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 212
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 217
第九章 上市公司发行可转换公司债券 222
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 222
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 233
第三节 可转换公司债券的发行与上市 235
第四节 可转换公司债券的信息披露 238
第十章 债券的发行与承销 241
第一节 我国国债的发行与承销 241
第二节 我国金融债券的发行与承销 248
第三节 我国企业债券的发行与承销 255
第四节 公司债券的发行与承销 262
第五节 企业短期融资券的发行与承销 274
第六节 中期票据的发行与承销 278
第七节 证券公司债券的发行与承销 279
第八节 资产支持证券的发行与承销 283
第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 288
第十一章 外资股的发行 292
第一节 境内上市外资股的发行 292
第二节 H股的发行与上市 301
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 306
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 311
第五节 外资股招股说明书的制作 314
第六节 国际推介与分销 318
第十二章 公司收购与资产重组 322
第一节 公司收购概述 322
第二节 上市公司收购 329
第三节 上市公司重大资产重组管理办法 342
第四节 并购重组审核委员会工作规程 349
第五节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 353
第六节 外国投资者对上市公司的战略投资 355
第七节 关于外国投资者并购境内企业的规定 358