序言 1
第一篇 绪论 1
第一章 苗夷民族这由来 1
第一节 盘瓠、蛇种、猫头、竹儿说 2
第二节 交趾支那说 3
第三节 南太平洋系说 5
第四节 神州土著说 6
第二章 苗夷民族历代之称呼及其发展区域 7
第一节 夏禹前之九黎三苗 8
第二节 殷周之荆蛮 10
第三节 秦汉之百越西南夷 11
第四节 唐宋之南诏大理 13
第五节 元明清苗、夷、蛮、荆、黎、傜、僮、僚、罗罗、摆夷、水家、洞家、僰人、越人、蜑人、畲人 14
第三章 苗夷民族在国史上所占的地位 17
第一节 主张中国五族者（苗夷民族除外） 18
第二节 主张中国六族以上者（苗夷民族除外） 20
第二篇 苗夷民族由黄河流域发展到长江流域—夏禹前（公元前2797—2205年） 23
第一章 夏禹前 23
第一节 蚩尤三大发明 24
第二节 蚩尤与黄帝之争 26
第三节 三苗与尧舜之争 28
第四节 夏禹终于与有苗合作 30
第三篇 苗夷民族由长江流域发展到里水、沅水、乌江、柳江、澜沧江、金沙江等流域—殷周迄唐宋（公元前一七六六年至公元一一二六年） 41
第一章 殷商与西周 33
第一节 殷高宗伐鬼方 36
第二节 庸蜀羌髳微卢彭濮助周伐纣 38
第三节 周末荆之活跃 40
第二章 春秋战国前后 42
第一节 楚蛮之成败 44
第二节 吴蛮之成败 46
第三节 越蛮之成败 48
第三章 秦汉以来 50
第一节 闽越与东瓯之消长 52
第二节 南越王国之建立 53
第三节 建立多国的西南夷 55
第四节 南蛮反汉持久战 57
第五节 诸葛亮与孟获 59
第六节 巴氏李氏建立成汉国 61
第七章 唐宋时代 64
第一节 三州僚反唐 65
第二节 南诏之建国 67
第三节 大理之建国 70
第四节 侬智高建立南天国 71
第五节 交趾进攻钦廉 72
第六节 文天祥结溪硐蛮勤王 74
第四篇 苗夷民族由汉水、沅水、乌江、柳江、澜沧江、金沙江等流域，发展到伊洛瓦底江、萨尔温江、湄公河等流域—元明清迄民中（公元一二八○年至一九四九年） 77
第一章 大元帝国 77
第一节 宋隆济、蛇节 造反 79
第二节 苗傜蛮僚之义军突起 80
第三节 缅甸越南反元 83
第四节 八百媳妇反元 85
第二章 有明一代 87
第一节 胡广蛮僚大动乱 90
第二节 苗夷民族力量在贵州 91
第三节 西南夷反明 94
第四节 大藤峡之傜僚 96
第五节 黎利建立大越国 99
第六节 明廷利用缅甸土司造乱 101
第七节 苗女奢香与米鲁 104
第三章 满清迄民国 106
第一节 ‘改土归流’的功罪 108
第二节 大小金川之战 111
第三节 西南土司苗夷反清 113
第四节 清兵征湖南贵州苗 115
第五节 湘粤傜蛮之乱 118
第六节 清军一再征缅 120
第七节 暹罗向清廷朝贡 122
第八节 越南之再生 123
第九节 苗疆安屯设卫 126
第十节 苗夷民族与太平洋天国联军 128
第十一节 ‘五族共和’之失败 130
第十二节 苗族在民国时代的遭遇及其新的发展 133