一 法军侵占烟台 1
（一）法军侵占烟台的背景 2
（二）法军侵占烟台及其暴行 6
（三）法军退出烟台及其侵占烟台的影响 12
二 日军侵占威海卫 17
（一）日本的大陆政策与战前准备 17
（二）日军的猖狂进攻及清军的败退 22
（三）日军登陆荣成湾与白马河前哨战 27
（四）威海卫保卫战 30
（五）刘公岛保卫战与北洋海军的覆灭 37
（六）日军暴行与山东人民的反抗斗争 42
三 德国侵占胶州湾 46
（一）巨野教案与德国侵占胶州湾 46
（二）德国在青岛的殖民统治 60
（三）军事统治及其罪行 63
（四）经济侵略与掠夺 66
（五）山东人民的抗德斗争 74
（一）英国强租威海卫 82
四 英国强租威海卫 82
（二）英国在威海卫的殖民统治与掠夺及威海卫人民的抗英斗争 93
（三）中国收回威海卫的交涉 101
五 日本霸占山东 110
（一）日本出兵山东，取代德国在华权益 110
（二）日本提出“二十一条”，扩大侵华权益 120
（三）日本在山东的殖民活动 125
（一）日本展开新的阴谋活动及巴黎和会山东问题交涉的失败 139
六 日本与山东悬案 139
（二）华盛顿会议与“山东悬案”的解决 153
七 青岛惨案 171
八 济南惨案 187
（一）国民革命军北伐与日本出兵山东 187
（二）“济南惨案”的发生及其经过 190
（三）日军扩大侵略与“济案”交涉 204
（四）“济南惨案”后山东人民的反日爱国斗争 209