1．Merlin's Warning 默林的警告 11
2．The Magical Test 神奇的测验 23
3．Young Arthur's Miracle 小亚瑟的奇迹 31
4．Arthur Learns the Truth 亚瑟知道了真相 43
5．Arthur is Made King 亚瑟受封为国王 59
6．The Black Knight 黑衣武士 67
7．The Excaliber 爱克斯葛力伯 85
8．Arthur Fights the Black Knight 亚瑟大战黑衣武士 99
9．A Magic Cap 一顶神奇的帽子 109
10．Arthur is Discovered 亚瑟被发现了 119
11．The White Knight 白武士 133
12．The Mysterious White Knight 神秘的白武士 143
13．The Knights of the Round Table 圆桌武士 153
14．Queen Morgana's Conspiracy 摩加娜王后的阴谋 161
15．Merlin Falls in Love 默林恋爱了 171
16．Vivien's Trap 薇薇的陷阱 185
17．Sir Launcelot and the Queen 蓝斯洛爵士和王后 199
18．Arthur's Sadness 亚瑟的悲伤 211
19．Arthur Makes Peace 亚瑟缔造和平 219
20．The End of Camelot 坎姆洛王朝的覆灭 229