第一篇 从北平到上海 1
亡命者 1
一个绅士和一个流氓 7
七·七 13
华北前线 19
中国的防御力 27
上海战事目睹记 32
第二篇 从上海到汉口 43
没有领袖的上海 43
战场凭吊 49
艾黎这个人 58
工业合作社的诞生 63
第三篇 南部前线 70
政治一瞥 70
蒋介石 81
争讼的遗产 86
“亡失”的红军 93
人民的军队 101
香港的插曲 113
第四篇 一条舐吮自己创伤的蛟龙 119
月光和炸弹 119
自由中国的基础 128
生产的贫乏 134
中国的主力 141
第五篇 中国的“工合线” 151
一个理想的史诗 151
国民党和官僚政治 159
成都和赴成都途中 169
中国艰苦的建设者 177
明日的希望 184
第六篇 回到西北 195
中国的激流 195
边区政府 205
雨中之旅 213
延安的重聚 220
女英雄的大学 227
第七篇 红色的战略 233
红色预言家 233
中国红军和苏维埃战略 242
一个县长的教训 249
民主政治的实验 254
第八篇 在敌后 261
游击工业 261
八路军 269
游击队的作战效力 276
团结还是毁灭？ 282
第九篇 帝国或民主 290
自由中国的希望 290
日本的命运 299
上帝要毁灭谁？ 311
可能发生的事情 322
第十篇 中国抗战的前景（附文） 334
革命和反动 334
旧中国的上海和一二八抗战 347
一九三九年同毛泽东的谈话 384
一九四三年从重庆看中国之命运 392