一 齐鲁军民奋起抗击日军入侵 1
（一）卢沟桥枪声唤起全国抗战 1
（二）山东形成抗日民族统一战线 4
（三）韩复榘坐失济南泰安和运河防线 6
（四）中共山东省委发动抗日武装起义 13
（五）国民党第五战区部队鲁南英勇阻敌 26
（六）鲜血染红台儿庄 32
（七）山东沦陷与伪政权的建立 38
（一）日军扩大占领与加强奴役掠夺 43
二 国共两党展开敌后山东抗战 43
（二）国民党省政府恢复统治与强化施政 49
（三）国民党设立鲁苏战区与派东北军入鲁 56
（四）毛泽东指示创建山东抗日民主根据地 63
（五）八路军一一五师主力入鲁与山东纵队并肩抗战 67
（六）全方位建设山东抗日民主根据地 73
（七）抗日民族统一战线中的合作与斗争 85
三 日本在鲁全面实行法西斯殖民统治 93
（一）日军侵略进入极为猖獗时期 93
（二）对抗日根据地进行灭绝人性的“扫荡”和细菌战 96
（三）在占领区连续推行“治安强化”运动 100
（四）处心积虑开展“新国民”运动 104
（五）极力强化伪政权与肆意实行特务统治 109
（六）疯狂进行经济掠夺 117
四 国民党山东军政当局撤出抗日战场 125
（一）东北军第一一一师举行“八·三”起义 125
（二）鲁苏战区部队艰苦抗击日伪军 135
（三）国民党山东省政府及地方部队日渐衰弱 142
（四）国民党少数山东地方部队坚持抗日 146
（五）鲁苏战区与山东省政府撤至皖北 149
（一）中共中央山东分局在困境中实现转变 156
五 共产党八路军独立撑起山东抗日大局 156
（二）全面深入展开减租减息增资运动 183
（三）广泛进行分散性、地方性、群众性游击战 188
（四）着力巩固发展山东抗日民主根据地 199
（五）开展整风运动与加强党的建设 211
（六）建设冀鲁豫边平原抗日民主根据地 219
（七）由战略相持过渡到战略反攻 226
六 从局部反攻走向全面反攻 230
（一）八路军山东部队连续展开攻势作战 230
（二）八路军山东部队全力展开五路大反攻 247
（三）国民党军政当局和美军在山东受降 252