一 “集中一切力量为发展武装建立根据地而斗争，是你们最主要最主要的任务” 2
（一）“发动全华北党（包括山东在内）动员民众，普遍地但是有计划地组成游击队” 2
（二）“那边民枪极多，主要是派干部去” 10
（三）“开展敌后游击战争必须建立根据地” 17
二 “有一点须与你商酌的，即是山东的重要性问题” 25
（一）“派兵去山东” 25
（二）“用一切努力争取政权” 35
（三）“坚持抗战，与敌人的‘扫荡’作斗争” 44
（四）“山东须下绝大决心实行彻底的精兵简政” 53
（五）“国民党可能向我大举进攻，我党应准备调动兵力，对付内战” 64
（一）“凡无把握之仗不要打，打则必胜” 73
三 “先在内线打几个胜仗再转至外线” 73
（二）“集中主力歼灭鲁南之敌，打一比宿北更大的歼灭战” 84
（三）“必要时放弃临沂，则此次我必能胜利” 94
（四）“第一不要性急，第二不要分兵，只要主力在手，总有歼敌机会” 103
四 “只待山东再打几个胜仗，即可转入全面反攻” 113
（一）“以主力打到外线去，将战争引向国民党区域” 113
（二）“一部位于内线，以主力位于外线，胶东大部至少一部即可保全” 120
（三）“进攻昌潍得手后，进攻津浦路济南徐州段” 129
五 “此次作战目的，主要是夺取济南” 149
（一）“王耀武仅剩济南孤城，我军有提前解放该城之可能” 149
（二）“以一部兵力真攻济南，而集中最大兵力于阻援与打援” 160
六 “利用这种经验去指导其他单位” 175
结束语 184