引论 希望与失望的转折：五四运动前一年 18
1．公理战胜的乐观 20
2．新纪元和新潮流 25
3．对文治的憧憬 34
4．对共和体制的失望 41
5．余论：局势和情绪的逆转 46
上编：“五四”后的士人与政治 61
对“问题与主义”之争的再认识 61
1．倒放电影的争论起因 65
2．因相近而区分 68
3．胡适的思路及他人最初的因应 81
4．整体改造和点滴改革 92
5．外来主义与中国国情的关系 117
6．余论：走向“行动的时代” 132
“五四”到北伐期间胡适与中共的关系 146
1．“好政府主义” 147
2．胡适与中共的观念歧异（对内） 153
3．胡适与中共的观念歧异（对外） 163
4．中共的“联合战线”与胡适 168
5．胡适与中共“舌战”莫斯科 179
北伐前南北军政格局的演变，1924—1926 201
下编：北伐前的军政格局 201
1．北洋军阀的新陈代谢 203
2．边缘挑战中央的地理态势 214
3．反赤旗帜下北方军政的整合尝试 227
4．“教而后战”：北伐前夕的南方军事整合 235
5．“有道伐无道”的形成：南方的军事整合及南北攻守势易 248
国际竞争与地方意识：中山舰事件前后广东政局的新陈代谢 261
1．引言：从狭义到广义的土客矛盾 262
2．1925年广东军事的新陈代谢 265
3．中山舰事件前的广州政治权势竞争 272
4．中山舰事件后的广州政局 288
5．结语 302
外编：条约体系的演进 307
帝国主义在中国：条约体系的文化认知 307
1．帝国主义间接控制：条约体系的文化解读 308
2．华盛顿会议后中国内争与外力的纠结互动 319
李锦纶使美与中美双方促进南北合作谈判修约的尝试，1927—1928 331
1．引言 331
2．李锦纶使美 334
3．国民党内争与中美关系 339
4．余论：人物及相关因素 345