书前&周良沛 1
上篇&李希文 译日程表（1930年11月至1931年3月） 3
海防，法国人在印度支那北部新建的大港 6
河内，法国在东京、安南、老挝“保护国”的首府 13
进入南中国声名狼藉的云南府（昆明） 20
景色壮丽的滇越铁路 25
一支败退下来的中国军队为护送鸦片而遭击溃 29
云南府的故事 35
两位实力强大的将军逐鹿边陲 40
在中国南方的云南府 46
沿着云南境内古老的商路 51
一出云南府，就沿着古老的马帮之路“爬楼梯” 59
在云南高山环绕的大理府欢度中国的大年三十 66
马帮离开大理前往中国永平 73
其所以能在一座清真寺里过夜，主要是得力于一句几乎被遗忘了的波斯成语 79
“通缅甸的黄金之路”上有一段里程相当危险 86
在遥远而又人迹罕至的中国云南西部 94
踏上直通八莫的“老路” 102
登门拜访一位有教养的、会讲英语的统治者 107
马帮到达柚木、大象和佛塔之邦缅甸 113
下篇&宋久 柯南 克雄 译食生肉的国家 121
龙云治下的生活 126
旅途 131
去缅甸路上 139