第一编 绪论 1
一、从国际政治上观察中国的命运 1
第二编 国际的现状 13
一、国际联盟之组织及其职权 13
二、意大利改组国联之展望 26
三、法意两集团对抗下之欧洲 39
四、四国公约提出的背境及其前途 56
五、四国公约内容之分析及其效力 71
六、最後挣扎中的伦敦经济会议 83
七、希特勒上台後的德国 99
八、英国外交权行使之机构 104
九、苏联和平外交之新进展 115
十、美国能否抛弃孤立政策？ 121
十一、所谓「美国经济革命」的前途 139
第三编 国际政治与中日问题 145
一、满洲问题的回顾与前瞻 145
二、国际联盟处理中日事件的回顾与展望 172
三、一年来之中日外交 185
四、驳斥日本对李顿报告之意见书 198
五、日本退出国联之影响 207
六、战债问题与中日问题的关系 211
七、罗斯福当选与中日问题 220
八、美国对华的外交政策 226
九、最近远东局势之新动向 240
十、美俄复交与远东局势 253
十一、东北三省的将来 259
第四编 我们应走的路线 271
一、中国外交的前途 271
二、我们今後应采取的新外交路线 298