代序：从郑正秋到蔡楚生——中国电影的分水岭&柯灵 1
上编 3
都会的早晨 3
渔光曲 33
迷途的羔羊 71
一江春水向东流 113
南海潮 263
下编 359
《迷途的羔羊》杂谈 359
导演交响曲——《小五义》杂草 370
悼念史东山同志 375
回忆聂耳 380
追忆阮玲玉——纪念阮玲玉逝世二十二周年 390
纪念郑正秋先生——郑正秋先生逝世二十二周年祭 401
向十月革命欢呼！向苏联电影学习！ 409
对分镜头剧本和文学剧本的一些看法 418
为了电影艺术理论研究工作的繁荣 431
杂谈写电影剧本 436
从《迷途的羔羊》到共产主义的接班人 445
三八节中忆《新女性》 467