第一章 1
一 由南京至甘肃酒泉 1
（一）京肃道中情形 1
（二）抵酒泉以后 24
（三）张掖之行 36
（四）离开酒泉之夕 56
二 甘肃社会状况 65
（一）属于民族者 65
（二）属于人民生活及经济势力者 72
（三）属于政治者 79
三 余对于解决甘肃目前诸问题之意见 84
（一）补救民食问题 84
（二）改良吏治问题 89
（三）平息汉回之争 92
第二章 99
一 由甘肃酒泉至新疆哈密 99
（一）道中情形 99
（二）抵哈密以后 140
二 新疆社会状况 161
（一）属于民族者 161
（二）属于人民生活及经济势力者 171
（三）属于政治者 186
三 余对于新疆前途之意见 196
（一）铲除专制魔力 197
（二）严防帝王思想之野心家 198
（三）注意维持秩序 199
（四）提倡殖民实边 199
（五）振兴商业实业 200
（六）提倡文化运动 201
第三章 203
一 由新疆哈密至绥远 203
（一）道中情形 203
二 蒙古社会概况 250
（一）属于民族者 250
（二）属于人民生活及经济势力者 251
（三）属于政治者 255
三 余对于蒙古前途之意见 257
（一）蒙古人民自动努力之方向 257
（二）中央政府应取之方策 260
第四章 265
一 由绥远返南京 265