第一章 2
一 由南京至甘肃酒泉 2
（一）京肃道中的情形 2
（二）抵酒泉以后 12
（三）张掖之行 17
（四）离开酒泉之夕 26
二 甘肃之社会状况 30
（一）属于民族者 30
（二）属于人民生活及经济势力者 34
（三）属于政治者 38
三 余对于解决甘肃目前诸问题之意见 40
（一）补救民食问题 41
（二）改良吏治问题 44
（三）平息汉回之争 46
第二章 48
一 由甘肃酒泉至新疆哈密 48
（一）道中情形 48
（二）抵哈密以后 66
二 新疆社会状况 75
（一）属于民族者 75
（二）属于人民生活及经济势力者 81
（三）属于政治者 89
三 余对于新疆前途之意见 94
（一）铲除专制魔力 96
（二）严防帝王思想之野心家 97
（三）注意维持次序 98
（四）提倡殖民实边 99
（五）振兴商业实业 100
（六）提倡文化运动 101
第三章 104
一 由新疆哈密至绥远 104
道中情形 104
二 蒙古社会概况 124
（一）属于民族者 124
（二）属于人民生活及经济势力者 126
（三）属于政治者 128
三 余对于蒙古前途之意见 129
（一）蒙古人民自动努力之方向 130
（二）中央政府应取之方策 132
第四章 136
由绥远返南京 136