第一章 国民政府与外交 1
第一节 中国国民党与国民政府之组织及其关系 1
第二节 国民政府对于外交权之控制 3
第二章 外交及领事机关（附外交及领事机关系统图） 9
第一节 外交部 9
（一） 沿革 9
（二） 组织（附国内各直属机关） 9
第二节 驻外使馆 18
（一） 沿革 18
（二） 组织 19
（1） 大使馆 19
（2） 公使馆 20
第三节 驻外领馆 20
（一） 沿革 20
（二） 组织 21
（1） 总领事馆 21
（2） 领事馆 21
（3） 副领事馆 21
附名誉领事之职务 22
第四节 签证货单专员办事处及商务委员办事处之组织 22
第三章 中国外交史略 25
第一节 清代外交之概述 25
附清代所订条约表 30
第二节 前北京政府之外交 36
附前北京政府所订重要条约表 41
第三节 国民政府外交政策及其外交 42
（一） 国民政府之外交政策 42
（二） 国民政府成立后之外交经过 45
附国民政府成立后所订条约表 48
第四章 一年来之外交 50
第一节 中国与国际 50
（一） 国际公约之加入 50
（1） 加入国际海上人命安全公约（附公约全文） 50
（2） 签订白银协定（附协定全文） 132
（3） 加入国际限制制造及调节分配麻醉药品公约（附公约全文） 135
（4） 加入国际禁止贩卖成年妇女公约（附公约全文） 157
（二） 国际公约之拒绝加入及退出 161
（1） 决定不加入减少经济障碍公约 161
（2） 加入及退出关税停战协定 161
（3） 决定不加入国际航空卫生公约 161
（三） 国际会议之参加 162
（1） 参加世界经济会议 162
（2） 参加国际保护难民会议 164
（3） 参加国际流通教育影片会议 166
（4） 参加国际新闻会议 167
附一年来我国出席国际会议一览表 169
（四） 与国联技术合作 171
（五） 上海公共租界中国法院协定延长有效期间（附协定全文） 173
第二节 中国与日本，国联及苏联 182
（一） 中国与日本 182
（1） 日本侵占山海关及进犯河北省之交涉 182
（2） 日本侵占热河之交涉 188
（3） 中日签订塘沽停战协定之经过（附协定全文） 191
（4） 汉口日海军私设无线电台之交涉 193
（二） 国联特别大会通过关于中日争议之报告书（附报告书全文） 194
（1） 十九国委员会调解失败之经过 194
（2） 关于中日争议之报告书之编制与通过 198
（3） 日本根据盟约第十五条第五项制送说明书 236
（三） 日本退出国联之经过 241
（四） 国联特别大会顾问委员会通过不承认『满洲国』办法之通告（附通告全文） 245
（1） 顾问委员会之成立及其组织 245
（2） 不承认『满洲国』办法之草拟与通过 247
（3） 各国对通告之答复 254
（五） 苏联提议出售中东路之交涉 254
第三节 中国与美国 260
（一） 参加芝加哥博览会 260
（二） 参加华府经济讨论 260
（三） 美国通牒各国元首及我国之答复 261
（四） 订购棉麦面粉借款合同成立之经过 263
第四节 中国与法国 264
（一） 上海法租界内设置中国法院协定延长有效期间（附协定全文） 264
（二） 法国占领九小岛之交涉 270
第五节 中国与英国 271
（一） 英国禁运军火至中日之交涉 271
（二） 香港政府迫令九龙城内居民限期迁移之交涉 272
（三） 取消南非联邦开普省华人三十六条苛律之交涉 273
第六节 中国与荷兰 273
（一） 荷兰退还庚款（附来往换文） 273
第七节 中国与德国 281
（一） 关于提议中德两国彼此互认法院判决效力之交涉 281
第五章 一年来之外务行政 282
第一节 外交部部次长之更替 282
第二节 驻外使节之更动 282
第三节 外交法规之修订 283
附一年来新订重订及修正之外交法规一览表 285
第四节 外交经费之概况 286
第五节 驻外使领馆之设废及其他变更 286
附民国二十二年新设立新开办之使馆一览表 288
附民国二十二年停办及移设之领馆一览表 289
第六节 外宾之招待 290