第一章 绪说 1
第二章 小说与戏剧的分野 9
第三章 欧美小说发达略史 15
第四章 近代文艺思潮 25
第五章 中国小说底原始形态 35
第六章 魏晋六朝小说 43
第七章 隋唐之际的传奇 51
第八章 语体章回小说的发轫时代——宋元 61
第九章 明清小说的趋向 69
第十章 新文艺的起来 81
第十一章 中国隋唐以前的戏剧 88
第十二章 宋代戏剧 97
第十三章 南戏和北曲 105
第十四章 昆腔与南戏之寖盛 117
第十五章 「雅部」的没落与皮簧的代兴 125
第十六章 欧洲戏剧的策源 132
第十七章 欧洲近代剧与中国话剧 139
第十八章 从变文到大鼓宝卷与弹词 146
第十九章 电影与文艺 154
第二十章 文艺创作的三大要素 160
第二十一章 写作前的准备 170
第二十二章 小说与戏剧的环境 178
第二十三章 人物与个性的典型 186
第二十四章 小说的结构 196
第二十五章 短篇小说 206
第二十六章 戏剧与独幕剧 214
第二十七章 对话独白与动作 224
第二十八章 作品和作风 232
第二十九章 导演演员及其他 240
第三十章 后记 248