第一编 绪论 1
第一章 中华民族来源的种种传疑 1
第一节 传疑中的埃及说 2
第二节 传疑中的巴比伦说 4
第三节 传疑中的印度说 6
第四节 传疑中的土耳其说 7
第五节 传疑中的马来半岛说 8
第六节 传疑中的新疆说 9
第七节 其他诸说的传疑 9
第二章 构成中华民族的基本成分 16
第一节 诸夏系 16
第二节 东夷系 16
第三节 百粤系 18
第四节 苗蛮系 20
第五节 巴蜀系 22
第六节 氐羌系 23
第七节 北狄系 25
第八节 东胡系 26
第三章 中华民族历代同化的演进 31
第一节 中华民族的摇篮时期 32
第二节 诸夏族势力的扩张第一期（秦 汉） 37
第三节 中华民族的混合第一期（三国 晋 南北朝） 40
第四节 诸夏族势力的扩张第二期（隋 唐） 47
第五节 中华民族的混合第二期（五代 宋） 49
第六节 蒙古族势力的扩张时期（元） 52
第七节 诸夏族势力的扩张第三期（明） 54
第八节 通古斯族势力的扩张时期（清） 56
第九节 中华民族的共和时期 60
第四章 中华民族历代活动区域的变迁 63
第一节 先秦时代的活动区域 63
第二节 秦汉时代的活动区域 66
第三节 魏晋时代的活动区域 67
第四节 隋唐时代的活动区域 69
第五节 两宋时代的活动区域 70
第六节 元明清三代的活动区域 71
第七节 中华民族的海外活动 72
第二编 通古斯族（满族 东胡族） 81
第一章 通古斯族的根据地及其开拓情形 81
第一节 清朝前满洲的开拓情形 81
第二节 清朝初年的开拓 82
第三节 满洲的封禁 82
第四节 满洲的正式开禁 83
第二章 汉满二族的互助史迹 85
第一节 西汉前东胡族的情况 85
第二节 汉时的乌桓 86
第三节 晋时的鲜卑 88
第四节 唐时的渤海 91
第五节 北宋时的契丹 92
第六节 南宋时的女真 95
第七节 颠覆明室的满清 100
第三章 通古斯族的汉化 103
第一节 乌桓的汉化 103
第二节 鲜卑的汉化 104
第三节 契丹的汉化 107
第四节 女真的汉化 109
第四章 现代通古斯族的习俗和其生活状况 112
第一节 黑斤人的生活状况 112
第二节 俄伦春人的生活状况 113
第三节 索伦人的生活状况 113
第四节 冯涅克尔人的生活状况 114
第五节 奇勒人的生活状况 114
第三编 蒙古族 117
第一章 蒙古族的来源 117
第一节 蒙古源于东胡族说 118
第二节 蒙古源于突厥族说 119
第二章 蒙古的兴起 121
第一节 蒙古勃兴前的环境 121
第二节 蒙古的征服邻部 121
第三节 蒙古的西征 123
第四节 蒙古的南征 125
第五节 蒙古的东征 125
第三章 元室的衰亡 127
第一节 蒙古宗室的分封 127
第二节 元室的分割和灭亡 128
第四章 鞑靼瓦剌的兴起和蒙古的复兴 131
第一节 鞑靼的兴起 131
第二节 瓦剌的兴起 131
第三节 蒙古的复兴 132
第五章 蒙古和满清的交涉 134
第一节 漠南蒙古的降清 134
第二节 漠北蒙古的降清 135
第三节 漠西蒙古的降清 135
第四节 唐努乌梁海的降清 136
第六章 民国成立后的蒙古 138
第一节 蒙古第一次的独立和自治的撤消 138
第二节 蒙古第二次的独立 139
第三节 蒙古第三次的独立 140
第七章 蒙古民族的汉化 141
第八章 现代蒙古民族的习俗和其生活状况 144
第四编 回族（土耳其族） 149
第一章 汉回二族的互助史迹 149
第一节 先秦时代的回族情况 149
第二节 秦汉时代的匈奴 150
第三节 两晋时代的匈奴 153
第四节 南北朝时代的高车 154
第五节 隋唐时代的突厥和回纥 155
第六节 五代和宋间的沙陀 156
第七节 元明清三代间的回部 158
第二章 现今中国境内回教徒的分布 163
第一节 甘肃的汉回 164
第二节 新疆的缠回 165
第三章 现代回民族的习俗和其生活状况 166
第五编 藏族（图伯特族） 171
第一章 汉藏二族的互助史迹 171
第一节 先秦时代藏民族的活动 171
第二节 秦汉时代的氐羌民族 172
第三节 魏晋时代的氐羌民族 174
第四节 隋唐时代的藏族 176
第五节 两宋时代的藏族 178
第六节 元明清三代间的藏族 180
第二章 藏民族和西藏问题 183
第一节 英国的侵略西藏 183
第二节 俄国的侵略西藏 184
第三节 西藏的独立 185
第三章 现代藏民族的习俗和其生活状况 187
第六编 苗族（交趾支那族） 193
第一章 交趾支那民族在中国历代地理上的迁移 193
第二章 汉苗两族的互助史迹 195
第一节 上古时代的冲突 195
第二节 春秋战国时代蛮濮族的南迁 195
第三节 秦汉时代西南夷的内附 196
第四节 唐宋时代南诏大理的建国 197
第五节 元明清三代间的同化政策 198
第三章 苗族的文化 201
第四章 现代苗族的习俗和其生活状况 203
第一节 苗 203
第二节 徭 203
第三节 僮 204
第四节 俍 204
第五节 黎 204
第六节 摆夷 205
第七节 猡猡 205
第八节 ？ 205