序幕 1
字幕（男声旁白） 1
北部湾龙门港 2
字幕：1939年11月15日 3
容县沙田 4
十万大山境内 6
龙门港“沧海沙原” 8
字幕：1939年11月25日南宁 9
重庆 12
重庆嘉陵机场 15
桂林奇峰机场 16
桂林阳桥头白公馆 17
桂林叠彩山下的桂林行营 19
桂林阳桥头白公馆 20
广西省全州界首 21
柳州柳江渡口 22
昆仑古道 25
桂南丘陵地带 25
第六○○团团部 27
南宁市郊的关帝庙 32
武鸣县高峰坳 33
昆仑关 35
迁江县扶济村 37
字幕：12月8日 38
文辉塔下 40
迁宾公路上 42
昆仑关地区 43
字幕：12月10日迁江谭蓬村 45
字幕：12月17日昆仑山区 46
第五军前方指挥所 49
字幕：1939年12月18日 51
第五军前方指挥所 57
字幕：12月19日 59
宾阳县南天村 62
字幕：12月20日 64
昆仑关附近东部地带 65
宾阳县南天村 68
第五军前方指挥所 69
字幕：12月24日罗塘高地 70
邕宁县九塘村国民基础学校 74
南宁市北郊的关帝庙 76
七塘公路上 79
字幕：12月27日 80
宾阳县南天村第五军司令部 82
字幕：12月28日界首高地 83
字幕：12月29日 86
界首高地 87
龙州县城西小连城 87
扶绥山区 89
字幕：1939年12月31日 93
字幕：1940年1月1日南宁市北郊关帝庙内 99
柳州 100
桂林 100
尾声 101