一、昆明变成半殖民地、半封建社会 1
（一）封建地主、商业和高利贷资产阶级联合压迫人民 2
1、农民内部的激烈分化和封建官吏的疯狂掠夺 4
2、苛捐杂税迫使城市各阶层人民处于破产的威胁中 11
甲、赋税杂课 11
乙、厘金 22
丙、地租 36
（二）鸦片的种植和贩运 42
1、鸦片的种植概况 44
2、鸦片的贩运和走私 46
3、鸦片的价格 53
4、鸦片的危害 54
5、关于禁烟 58
（三）自然灾害加重了人民的苦难 64
1、灾害记载 66
2、物价飞涨 84
二、1856——1869年杜文秀起义始末 91
（一）起义原因 93
1、清王朝的残酷剥削和压迫 94
2、太平天国及陕甘回民起义的影响 96
3、阶级矛盾和民族矛盾的加深 97
（二）马凌汉、马荣的起义和三次围城 105
1、各地起义军提出各族人民联合抗清的口号 106
2、马凌汉起义经过 107
3、三次围城和马如龙的叛变 117
4、“灯宵”起义及其失败 168
（三）杜文秀主力军进攻昆明 185
1、分兵东进之前后 187
2、围攻昆明战况 227
3、起义军的失败 256
4、杜文秀的反帝斗争 265
（四）回民起义失败后，封建压迫和掠夺更加残酷 277
1、纵容地主武装迫害人民 278
2、进行反攻倒算破坏生产 283
3、对矿业的封闭和限制 286
4、投靠帝国主义，为侵略者开辟道路 287
（五）战乱和死亡 296
1、战乱的破坏 297
2、人民的流徙和死亡 310
三、清末昆明的城市面貌与特色 318
（一）府城及州县城池的增修 319
1、云南府城的增修 319
2、附近县城的增修 321
（二）昆明城区的沿革 324
1、城区街道及桥梁修建 324
2、街道分布和街名的由来 331
3、衙门、祠寺的修建 341
4、行业会馆的分布 376
5、会社活动 391
6、行政区划的变革 398
（三）封建消费城市的特色 401
1、茶楼小吃 402
2、服饰风尚 409
3、服务行业 409
4、风俗习惯 412
（四）封建社会腐朽没落的各种现象 431
1、官场恶习 432
2、市场陋规 437
3、贫富分化 439
4、高利盘剥 443
5、严刑峻法 447
6、吃人礼教 451