第一章 漫画艺术是什么 1
一 漫画艺术 1
二 漫画的起源与其发展 2
三 漫画的特质 6
A 现实与政治 7
B 夸张与变形 9
C 讽刺与暴露 10
四 漫画的功能 12
五 漫画·绘画与宣传漫画 15
第二章 中国漫画艺术发展简史 21
一 光绪十年到辛亥革命 21
二 五四运动到九一八事变 24
三 「时代漫画」到「七七」事变前 29
四 战时的漫画运动 34
第三章 漫画的形式与内容 52
一 基本工作 53
二 内容问题 58
A 内容的完成 59
B 三个基本原则 59
C 怎样处理 60
三 一般的话 61
四 作品研究（附插画二十四幅） 65
第四章 表现形式论 87
一 墙头漫画 87
二 连环漫画 89
三 连系漫画 91
四 报告漫画 92
五 似颜漫画 94
六 插图漫画 96
七 卡通漫画 97
八 象形漫画 98
第五章 漫画的宣传方式 100
一 对国际宣传 100
二 对敌宣传 102
三 对民众宣传 103