第一篇 史家对于小说之著录及论述 3
第二篇 神话与传说 12
第三篇 《汉书》《艺文志》所载小说 22
第四篇 今所见汉人小说 26
第五篇 六朝之鬼神志怪书（上） 36
第六篇 六朝之鬼神志怪书（下） 46
第七篇 《世说新语》与其前后 51
第八篇 唐之传奇文（上） 60
第九篇 唐之传奇文（下） 72
第十篇 唐之传奇集及杂俎 82
第十一篇 宋之志怪及传奇文 88
第十二篇 宋之话本 98
第十三篇 宋元之拟话本 107
第十四篇 元明传来之讲史（上） 115
第十五篇 元明传来之讲史（下） 128
第十六篇 明之神魔小说（上） 143
第十七篇 明之神魔小说（中） 150
第十八篇 明之神魔小说（下） 158
第十九篇 明之人情小说（上） 167
第二十篇 明之人情小说（下） 175
第二十一篇 明之拟宋市人小说及后来选本 181
第二十二篇 清之拟晋唐小说及其支流 191
第=十三篇 清之讽刺小说 203
第二十四篇 清之人情小说 210
第二十五篇 清之以小说见才学者 224
第二十六篇 清之狭邪小说 237
第二十七篇 清之侠义小说及公案 249
第二十八篇 清末之谴责小说 259
后记 271
第一篇 自文字至文章 275
第二篇 书与诗 281
第三篇 老庄 293
第四篇 屈原及宋玉 303
第五篇 李斯 315
第六篇 汉宫之楚声 319
第七篇 贾谊与晁错 322
第八篇 藩国之文术 327
第九篇 武帝时文术之盛 336
第十篇 司马相如与司马迁 345