县长序—迎接刘呐鸥返乡&陈唐山 2
局长序—刘呐鸥传奇&叶佳雄 4
「永远的微笑」剧本重刊序&黄仁 7
壹、电影剧本 23
《永远的微笑》 23
一、《永远的微笑》故事 27
二、《永远的微笑》审查意见 36
三、《永远的微笑》电影剧本审查意见 38
四、《永远的微笑》看试片记录 40
五、《永远的微笑》剧本（自第1幕至566幕） 46
《A lady to keep youcompany》 221
贰、电影评论 246
《无轨列车·影戏漫想》 246
〈影戏·艺术〉&葛莫美 246
〈电影和诗〉&葛莫美 247
〈电影和女性美〉&葛莫美 248
〈银幕的供献〉&梦舟 249
〈中国影戏院里〉&梦舟 250
〈「上海一舞女」影片〉&梦舟 251
〈影戏和演剧〉&葛莫美 252
《电影周报》 256
〈影片艺术论〉&呐鸥 256
《现代电影》 282
Ecranesque&呐鸥 282
中国电影描写的深度问题&呐鸥 285
论取材：我们需要纯粹的电影作者&呐鸥 295
关于作者的态度&呐鸥 301
电影节奏简论&呐鸥 306
开麦拉机构——位置角度机能论&呐鸥 313
参、其他散篇 332
萤幕上的景色与诗料&呐鸥 332
现代表情美造型&呐鸥 337