第一部分 2014年中国商业银行竞争力评价总报告 3
一、背景 3
（一）利率市场化压迫下商业银行开拓高风险市场 3
（二）曾经激进跑马的银行不良贷款爆发式增长 5
（三）市场风险倒逼金融一体化监管改革 9
（四）商业银行要采取积极的态度应对经济新常态 12
（五）结束语 15
二、全国性商业银行财务评价 15
（一）完善资本约束机制，调整业务结构，创新拓展资本补充渠道 18
（二）不良率与不良贷款绝对额明显反弹，整体拨备率大幅下降 19
（三）银行业利润增速整体进一步回落 20
（四）流动性总体平稳，潜在风险因素日益增加 23
三、全国性商业银行的核心竞争力评价 25
（一）发展战略：抓住机遇，面对挑战，加快战略转型 25
（二）公司治理：优化公司治理制度，完善公司治理结构 26
（三）风险管理：推进资本管理高级方法 28
（四）信息技术：研发创新大量投入，风险安全明显进步 30
（五）人力资源：员工质量提升，结构进一步优化 31
（六）产品与服务：产品服务研发加速，市场反应良好 33
（七）市场影响力：增长势头强劲，网点数量稳步增加 34
四、城市商业银行竞争力评价 37
（一）资产负债总额增速下降，行业占比持续提升 37
（二）不良贷款保持“双升”，不良率低于行业均值 38
（三）拨备覆盖率均值有所下降，拨备贷款率均值有所上升 39
（四）资本充足性低于行业均值，但高于上市银行 40
（五）流动性比率保持高位，均值较低 41
（六）贷款集中度略有下降 42
（七）盈利水平持续增长，增速有所下降 42
（八）利息净收入占比较高，手续费和佣金收入占比稳定 44
第二部分 2014年全国性商业银行财务分析报告 47
一、前言 47
二、资本状况 51
三、资产质量 57
（一）2014年全国性商业银行不良贷款情况 58
（二）2014年全国性商业银行风险抵补能力 64
（三）全国性商业银行贷款集中度情况 67
四、盈利能力 69
（一）总体情况 69
（二）利息收入水平 73
（三）中间业务收入水平 77
（四）成本控制水平 80
（五）流动性分析 82
第三部分 2014年全国性商业银行核心竞争力评价报告 91
一、发展战略 91
（一）大力推动中间业务收入的增长 95
（二）积极从资产端和负债端进行调整以应对利率市场化的挑战 96
（三）推动零售业务转型 99
（四）积极运用互联网思维和技术来创新金融服务和经营管理 101
（五）积极拓展海外业务 104
二、公司治理 106
（一）公司治理构架情况 107
（二）董事会成员履职情况 108
（三）信息披露情况 110
（四）社会责任履行情况 112
三、风险管理 116
（一）落实巴塞尔协议 116
（二）各种风险的管理 118
（三）风险管理的效果 124
四、信息技术 128
（一）IT系统建设情况 128
（二）信息科技在银行各领域的应用 133
（三）应对互联网金融 135
五、人力资源 140
（一）人力资源概况 141
（二）员工培训 145
（三）激励措施 148
六、产品与服务 150
（一）创新能力 150
（二）品牌管理 153
七、市场影响力 156
（一）规模分析 156
（二）战略性业务 166
第四部分 2014年中国城市商业银行竞争力评价报告 177
一、城商行竞争力评价：财务部分 177
（一）资产负债 177
（二）资产质量 181
（三）抵偿能力 184
（四）资本充足性 187
（五）流动性状况 189
（六）存贷比 191
（七）负债存款比 193
（八）贷款集中度 194
（九）盈利状况 196
（十）收入结构 200
二、城商行竞争力评价：展望部分 202
（一）利率市场化与降准降息 203
（二）轻型化转型与轻型银行 208
（三）互联网金融与数据金融 213
（四）集团化发展与综合经营 222
（五）非存款负债与负债管理 227
（六）资本工具创新 235
第五部分 专家篇 242
充分发挥银行在新常态下撬动结构调整，优化资源配置的杠杆作用&侯云春 242
好的银行应该是受人尊敬的银行&王君 246
强化管理，转型创新，在服务“三农”和区域发展战略上取得新成效&楼文龙 248
互联网金融的下一步发展&刘晓春 251
依托转型创新应对挑战&陈晓燕 253
当前银行要思考四方面的关系&杨涛 257
商业银行创新的动力源泉&周立 259
地方商业银行不良资产现状及其有效化解途径&王乃祥 261
以第三方的角度看当前的中国银行业&严盛炜 264
商业银行如何应对“互联网＋”时代的挑战&张越 268
当前是中国经济的战略决策点&刘煜辉 272
打造持久竞争力的几点体会&欧明刚 276
获奖行代表发言&陈晓燕 申学清 279
第六部分 附录：2014年中国商业银行竞争力评价结果 287
附录一 商业银行竞争力排名表（2015） 287
附录二 2015年中国商业银行竞争力排名获奖名单 293
附录三 注表 296