Ⅰ 综述 3
一、2009年国际石油石化产业主要特点 3
1、世界经济遭遇二战以来的首次负增长，艰难中走向复苏 3
2、国际油价结束连续7年上涨走势出现下降，炼化产品价格毛利锐减 3
3、世界石油产量和消费量继续下降，天然气供需从长期增长转为下降 3
4、全球炼油能力大幅增长，油品供过于求的态势进一步加剧 4
5、世界石化产能集中建成投产，主要大宗石化产品消费显著下滑 4
6、世界石油石化公司业绩显著下滑，在金融危机中寻求业务优化和重组 4
二、2009年中国石油石化产业主要特点 5
1、全面落实应对金融危机一揽子计划，中国经济率先回暖向好 5
2、制定实施系列相关产业政策措施，保障石油石化产业继续健康发展 5
3、石油天然气产业稳步发展，原油进口依存度首次突破警戒线 6
4、油气储运管网体系加快完善，调配能力稳步提高 6
5、炼油规模显著扩大，成品油供需发生重大变化，产业结构加速优化 6
6、石化产业呈现恢复性增长势头，多数石化产品供需两旺 7
7、中国石油石化公司困境中继续优化结构，取得良好业绩 7
8、国际化经营成果丰硕，“引进来”和“走出去”取得较大进展 8
Ⅱ 宏观环境篇 11
概述 11
第1章 宏观经济环境 17
1.1 世界经济 19
1.1.1 总体发展态势 19
1.1.2 2009年世界经济主要影响因素 25
1.1.3 2009年世界经济主要表现 29
1.1.4 2010年世界经济增长预计 34
1.2 中国经济 36
1.2.1 总体发展态势 36
1.2.2 消费 43
1.2.3 投资 45
1.2.4 进出口 47
1.2.5 2010年中国经济增长预计 50
第2章 产业政策 53
2.1 世界主要国家能源战略与相关政策 55
2.2 中国能源相关政策 64
2.3 中国石油石化产业政策 73
2.3.1 石油天然气领域 73
2.3.2 炼油及销售领域 79
2.3.3 石油化工领域 85
第3章 相关产业 89
3.1 汽车业 91
3.2 交通运输业 93
3.3 农业 95
3.4 塑料制品业 97
3.5 纺织服装业 100
3.6 橡胶制品业 102
Ⅲ 行业发展篇 107
概述 107
第4章 油气工业 113
4.1 总体发展态势 115
4.2 世界油气工业 118
4.2.1 世界油气资源状况及勘探开发进展 118
4.2.2 世界油气供需及贸易 122
4.2.3 国际市场油气价格 130
4.3 中国石油勘探开发 133
4.3.1 石油资源及储量 133
4.3.2 石油供应及消费 139
4.3.3 原油价格 146
4.4 中国天然气开发利用 147
4.4.1 天然气资源及储量 147
4.4.2 天然气供应及消费 153
4.4.3 天然气价格 161
4.5 中国油气储运 165
4.5.1 原油储运 165
4.5.2 天然气储运 172
4.6 中国油气对外合作 181
4.6.1 海外业务发展 182
4.6.2 境内对外合作 192
第5章 炼油工业 195
5.1 总体发展态势 197
5.2 世界炼油工业 200
5.2.1 炼油能力 200
5.2.2 成品油供需 204
5.2.3 成品油价格 208
5.2.4 炼油毛利 209
5.2.5 生物燃料 211
5.3 中国炼油工业 220
5.3.1 总体格局 221
5.3.2 新建及扩建项目 222
5.4 中国成品油供需 226
5.4.1 总体情况 226
5.4.2 成品油生产 227
5.4.3 成品油消费 227
5.4.4 成品油贸易 230
5.5 中国成品油价格及炼油毛利 235
5.5.1 成品油价格 235
5.5.2 炼油毛利 238
5.6 中国成品油流通 240
5.6.1 成品油批发及零售 240
5.6.2 成品油管道 241
5.7 中国炼油业投资趋向 244
5.8 中国生物燃料 245
5.8.1 燃料乙醇 245
5.8.2 生物柴油 245
第6章 石化工业 247
6.1 总体发展态势 249
6.2 世界石化工业 252
6.2.1 乙烯 252
6.2.2 合成树脂 258
6.2.3 合成纤维 267
6.2.4 合成橡胶 269
6.2.5 亚太石化产品价格及毛利走势 278
6.3 中国基本有机原料行业 284
6.3.1 乙烯 286
6.3.2 丙烯 289
6.3.3 苯 290
6.3.4 甲醇 292
6.3.5 醋酸 295
6.3.6 丁辛醇 297
6.3.7 丙烯酸及酯 299
6.4 中国合成树脂行业 301
6.4.1 总体发展特点 301
6.4.2 聚乙烯 302
6.4.3 聚丙烯 305
6.4.4 聚氯乙烯 309
6.4.5 聚苯乙烯 311
6.4.6 ABS树脂 314
6.4.7 主要工程树脂 315
6.5 中国合成纤维及原料行业 317
6.5.1 总体发展特点 317
6.5.2 合成纤维主要原料 321
6.5.3 聚酯／涤纶 329
6.5.4 腈纶 331
6.5.5 锦纶 334
6.6 中国合成橡胶行业 336
6.6.1 总体发展特点 336
6.6.2 丁苯橡胶 344
6.6.3 顺丁橡胶 346
6.6.4 SBC 347
6.6.5 丁基橡胶 347
6.6.6 天然橡胶 348
Ⅳ 公司经营篇 353
概述 353
第7章 中国三大国有石油石化公司 357
7.1 总体情况 359
7.2 中国石油天然气集团公司 364
7.2.1 中国石油天然气集团公司总体发展简况 364
7.2.2 中国石油天然气股份有限公司经营发展状况 381
7.3 中国石油化工集团公司 400
7.3.1 中国石油化工集团公司总体发展简况 400
7.3.2 中国石油化工股份有限公司经营发展状况 407
7.4 中国海洋石油总公司 419
7.4.1 总体发展状况 419
7.4.2 主要业务 422
7.4.3 科技创新 431
第8章 中国其他石油石化市场主体 433
8.1 其他主要国有石油石化公司 435
8.1.1 中国中化集团公司 435
8.1.2 中国化工集团公司 442
8.1.3 陕西延长石油（集团）有限责任公司 449
8.2 主要外资石油石化公司在华投资现状及特点 456
8.2.1 投资现状 456
8.2.2 投资特点 468
第9章 国外主要石油石化公司 471
9.1 总体情况 473
9.2 埃克森美孚公司 478
9.3 壳牌集团 483
9.4 BP公司 490
9.5 雪佛龙公司 494
9.6 道达尔集团 500
9.7 康菲公司 506
9.8 巴斯夫集团 510
9.9 陶氏化学公司 516
Ⅴ 产业视点篇 523
后石油时代中国炼油工业的可持续发展 523
在页岩气发展中重视综合勘探开发 528
强化节能减排 推进绿色发展 531
中国煤化工发展现状及对石油化工的影响 537
借鉴国外经验 发展我国低碳经济 544
后危机时代石油石化企业的发展环境及策略 551
Ⅵ 附录 557
附录1 产业发展重要指导性文件 557
1-1 石化产业调整和振兴规划 557
1-2 石油价格管理办法（试行） 561
1-3 关于修改《中华人民共和国可再生能源法》的决定 563
附录2 国内外产业发展大事记 568
2-1 2009年中国石油石化产业大事记 568
2-2 2009年国际石油石化产业大事记 577
附录3 产业发展重大新闻 589
3-1 2009年国内外十大石油经济新闻 589
3-2 2009年国际十大石油科技进展 596
附录4 统计资料 600
4-1 2009年中国各省、市、自治区经济增长情况 600
4-2 1999～2009年中国国内生产总值及产业结构情况 601
4-3 2008～2009年中国工业产值 601
4-4 2008～2009年中国石油和化学工业产值 602
4-5 2008～2009年中国主要石油化工产品供需情况 603
4-6 2009年世界油气储量及产量排名 604
4-7 2009年世界油气储量及产量地区构成 605
4-8 2009年世界炼油能力排名 605
4-9 2009年世界炼油能力地区构成 606
4-10 2009年世界乙烯生产能力排名 607
4-11 2009年世界乙烯生产能力地区构成 607
4-12 2010年公布的世界500强中炼油类公司 608
4-13 2010年公布的世界500强中化工类公司 609
4-14 2009年公布的世界最大50家石油公司综合排名 609
4-15 2010年公布的世界最大50家化工公司综合排名 611
附录5 常用单位换算表 612