第一篇 绪论 1
第一章 苗夷民族之由来 3
第一节 槃瓠、蛇种、猫头、竹儿说 5
第二节 交趾支那说 7
第三节 南太平洋系说 10
第四节 神州土著说 13
第二章 苗夷民族历代之称呼及其发展区域 16
第一节 夏禹前之九黎三苗 19
第二节 殷周之荆蛮 22
第三节 秦汉之百越西南夷 25
第四节 唐宋之南诏大理 28
第五节 元明清之苗、夷、蛮、荆、黎、傜、僮、僚、罗罗、摆夷、水家、洞家、僰人、越人、蜑人、畲人…… 31
第三章 苗夷民族在国史上所占的地位 37
第一节 主张中国五族者（苗夷民族除外） 40
第二节 主张中国六族以上者（苗夷民族在内） 44
第二篇 苗夷民族由黄河流域发展到长江流域——夏禹前（公元前2797年至2205年） 49
第一章 夏禹前 51
第一节 蚩尤三大发明 54
第二节 蚩尤与黄帝之争 58
第三节 三苗与尧舜之争 62
第四节 夏禹终于与有苗合作 65
第三篇 苗夷民族由长江流域发展到澧水、沅水、乌江、柳江、澜沧江、金沙江等流域——殷周迄唐宋（公元前1766年至公元1126年） 71
第一章 殷商与西周 73
第一节 殷高宗伐鬼方 78
第二节 庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮助周伐纣 82
第三节 周末荆蛮之活跃 87
第二章 春秋战国前后 89
第一节 楚蛮的成败 92
第二节 吴蛮之成败 96
第三节 越蛮之成败 100
第三章 秦汉以来 104
第一节 闽越与东瓯之消长 107
第二节 南越王国之建立 110
第三节 建立多国的西南夷 114
第四节 南蛮反汉持久战 117
第五节 诸葛亮与孟获 121
第六节 巴氏李氏建立成汉国 126
第四章 唐宋时代 131
第一节 三州僚反唐 135
第二节 南诏之建国 138
第三节 大理之建国 143
第四节 侬智高建立南天国 145
第五节 交趾进攻钦廉 147
第六节 文天祥结溪峒蛮勤王 151
第四篇 苗夷民族由澧水、沅水、乌江、柳江、澜沧江、金沙江等流域，发展到伊洛瓦底江、萨尔温江、湄公河等流域——元、明、清迄民国（公元1280年至1949年） 155
第一章 大元帝国 157
第一节 宋隆济、蛇节造反 162
第二节 苗傜蛮僚之义军突起 165
第三节 缅甸、越南反元 170
第四节 八百媳妇反元 174
第二章 有明一代 178
第一节 湖广蛮僚大动乱 183
第二节 苗夷力量在贵州 186
第三节 西南夷反明 191
第四节 大藤峡之傜僚 196
第五节 黎利建立大越国 201
第六节 明廷利用缅甸土司造乱 206
第七节 苗女奢香与米鲁 210
第三章 满清迄民国 215
第一节 “改土归流”的功罪 219
第二节 大小金川之战 225
第三节 西南土司苗夷反清 229
第四节 清兵征湖南贵州苗 233
第五节 湘粤傜蛮之乱 238
第六节 清军一再征缅 242
第七节 暹罗向清廷朝贡 246
第八节 越南之再生 249
第九节 苗疆安屯设卫 254
第十节 苗夷民族与太平天国联军 257
第十一节 “五族共和”之失败 261
第十二节 苗夷民族在民国时代的遭遇及其新的发展 266