第一章 中华民国诞生初期之外交 1
一 历史的背景 1
二 铁路国有与辛亥革命 16
三 革命进展期中之外交 20
四 列国承认问题 34
第二章 中华民国诞生初期之外交（续） 50
一 与银行团借款之交涉 50
二 与俄国关于外蒙之交涉 69
三 与英国关于西藏之交涉 86
四 与日本关于减税筑路等交涉 100
五 他项权利之损失 105
六 结论 106
第三章 山东问题之初期与《二十一条》之交涉 107
一 山东问题之初期 107
二《二十一条》之交涉 116
三《民四约章》引起之争执与悬案 137
四 结论 146
第四章 欧战期中中国之外交（中国参战前） 147
一 帝制运动与外交 147
二 郑家屯事件 155
三 赠勋问题与厦门设警问题 161
四 其他各项问题 163
五 结论 171
第五章 欧战期中中国之外交（中国参战后） 173
一 对德绝交之经过 173
二 参战之经过 185
三 西原借款与山东问题之换文 197
四《中日军事协定》 212
五 结论 217
第六章 巴黎会议期中中国之外交 220
一 中国参加和会 220
二 中国问题在和会中 224
三 和会对中国问题之处置 235
四 中国拒签《对德和约》 240
五 结论 246
第七章 俄国革命后中俄两国间之关系 248
一 中国停止旧俄使领待遇 248
二 旧俄在华权利之处置及其交涉 252
三 中东铁路及其区域之交涉 260
四《管理东省铁路续订合同》 281
第八章 西伯利亚出兵与外蒙取消自治之交涉 284
一 西伯利亚出兵与中日交涉 284
二 外蒙取消自治与中俄交涉 297
第九章 华盛顿会议与中国 313
一 会议之缘起与中国参加之经过 313
二 会议中之中国问题 319
三 解决《山东悬案条约》 353
四 结论 362