CHAPTER 1 资产管理的概念 1
1.1资产管理的意义 2
1.2台湾资产管理业务的发展概况 4
1.3共同基金 11
基金实务专栏：你该问理财专员的10个问题 12
结论 17
本章习题 18
Part 1 共同基金篇 21
CHAPTER 2 共同基金的基本类型 23
2.1共同基金分类架构 24
2.2开放型与封闭型基金 26
基金实务专栏：中国大陆封闭型基金的发展概况 28
2.3全球型、区域型与单一市场型基金 30
2.4股票型、债券型、货币市场及衍生性金融商品基金 33
2.5积极成长型、成长型、平衡型及收益型基金 39
结论 41
本章习题 43
CHAPTER 3 共同基金的报酬与风险 47
3.1投资共同基金的报酬 48
3.2共同基金的净值 52
3.3投资共同基金的风险种类 59
基金实务专栏：2008年金融海啸 62
3.4如何衡量共同基金的风险 65
3.5共同基金之报酬与风险的关系 69
结论 71
本章习题 73
CHAPTER 4 共同基金的募集与交易 79
4.1共同基金的募集与发行 80
4.2私募基金 89
基金实务专栏：共同基金投资A股 有难度 92
4.3共同基金的交易实务 93
结论 103
本章习题 105
CHAPTER 5 境外基金 113
5.1境外基金的基本概念 114
基金实务专栏：基金之单轨报价制与双轨报价制 120
5.2境外基金的募集与销售制度 122
5.3台湾投资人可投资的境外基金 126
结论 130
本章习题 132
CHAPTER 6 特殊型基金 137
6.1指数型基金及指数股票型基金 138
6.2保本型基金 144
6.3组合型基金及伞型基金 147
6.4特殊类股基金及特别时机基金 152
基金实务专栏：社会责任投资基金与邪恶基金 154
6.5衍生性金融商品基金 158
结论 164
本章习题 165
Part 2 基金投资组合管理篇 171
CHAPTER 7 投资组合理论的应用 173
7.1投资组合的报酬与风险 174
7.2投资组合的风险分散 177
7.3效率前缘与投资组合的选择 182
基金实务专栏：如何让效率前缘向左上方移动 186
7.4资本资产订价模式与套利订价理论 189
结论 193
本章习题 194
CHAPTER 8 基金投资组合的管理策略 201
8.1基金投资组合的管理流程 202
8.2市场效率性对基金管理策略的影响 203
8.3主动式管理策略 206
8.4被动式管理策略 215
基金实务专栏：债券指数化商品—债券ETF 218
8.5投资组合保险策略及市场中立策略 218
结论 224
本章习题 225
CHAPTER 9 基金管理的分析方法 231
9.1总体经济分析 232
9.2产业分析 242
9.3公司分析 247
9.4技术分析 250
基金实务专栏：技术分析的迷思 254
结论 258
本章习题 259
CHAPTER 10 基金绩效评估 265
10.1基金绩效评估的准则 266
10.2基金绩效指标 269
10.3绩效属性及风险分析 277
基金实务专栏：得奖基金是否等于绩效保证？ 278
10.4基金风险管理的指标 281
结论 284
本章习题 285
Part 3 专题篇 289
CHAPTER 11 代客操作与信托业务 291
11.1代客操作 292
基金实务专栏：全委保单 投资发烧货 294
11.2集合管理运用帐户与共同信托基金 298
11.3不动产投资信托基金 312
结论 312
本章习题 313
CHAPTER 12 对冲基金 319
12.1对冲基金的意义 320
12.2对冲基金的种类与投资策略 324
12.3对冲基金的发展 331
基金实务专栏：投资型对冲基金指数及对冲基金ETF 332
结论 335
本章习题 336
CHAPTER 13 退休基金 339
13.1退休金制度 340
13.2退休基金的功能 344
13.3退休基金的管理 346
13.4台湾退休基金的发展概况 350
基金实务专栏：退美国加州公务人员基金（CalPERS）的资产配置 362
结论 372
本章习题 373
CHAPTER 14 创投基金与私募股权基金 377
14.1创投基金的基本概念 378
14.2创投基金的运作流程 382
14.3台湾创投产业的发展 389
14.4私募股权基金 397
基金实务专栏：主权财富基金 402
结论 405
本章习题 406
中英文索引 409