【第一辑 神奇诞生】 1
火德星君关羽的传说（苗族） 1
关公降世 4
关老爷是火龙下凡 7
关云长姓洪 9
火文星关爷 12
火龙星下凡 14
关云长是龙血变成的 17
黄龙转世 18
关羽出世 21
午时三刻生关羽 24
解州盐池见草龙 27
雨仙转世 34
天神自有羽，无关不过 39
天上落下个娃儿 42
【第二辑 红脸关公】 47
关公的须与脸 47
红脸关公 50
关公为什么是红面孔 53
观音庙内关羽改容 54
关公巧得重枣脸 57
投宿吃煞神 59
【第三辑 桃园结义】 63
涿州桃园三结义 63
一龙分两虎 67
八步的传说 70
刘备计服关张 72
比赛认输 76
【第四辑 忠义大将军】 79
水淹七军 79
关公斩蔡阳 82
点将台 85
铜铃岗 87
掷甲山 90
孔明桥 93
棋盘坟 95
上马金下马银的传说 98
画竹明志 100
智点曹兵 102
关公辞曹 104
关公二访蒋干 110
关公李 114
【第五辑 关公磨刀与风物传说】 117
关羽磨刀的传说 117
磨刀伏蛇精 120
关羽借雨 123
磨刀溪和破石口 126
雨节的传说 128
关公斩太阳 132
关公生日这天蒲州人为什么要点灯 135
三刀石 138
关公的脚印 140
龙潭的传说 143
【第六辑 关公与周仓】 145
关羽和周仓 145
关羽收周仓 149
关公智服周仓 151
周仓为什么给关羽扛大刀 155
巧施及时雨 157
【第七辑 关帝庙的传说】 159
关帝庙的由来（满族） 159
白脸关公 163
白脸关帝庙 166
关帝庙的传说 170
倒坐关帝庙 173
没山门的关帝庙 176
沈阳护国关帝庙的传说 179
为什么莱州每村都有关帝庙 181
关公夫人的塑像 184
【第八辑 青龙刀与赤兔马的传说】 187
青龙偃月刀 187
关公的青龙剑 190
关公换刀 193
青龙偃月刀与断头冢 195
赤兔马与马跑泉 197
青龙与白虎 200
关公卖马 203
红关帝庙和赤兔马 207
关公勒马望鱼池 211
马山和菱湖 215
关帝庙泥马传说 217
【后记】 219