第一编 抗战三年军事的发展概况 3
甲 由芦沟桥事变到武汉失守 3
一 抗战烽火首先在华北战场燃烧起来 3
(一)兵民同仇敌忾 3
(二)平津在“屡战屡和”的局势下沦陷 4
(三)南口的血战及其失守 5
二 “八一三”--由局部抗战到全国抗战 6
(一)战争烽火在上海 6
(二)统治人物不让民众动员起来 9
(三)挨打主义与对日寇“希望和平、保持礼貌”，使战争惨败 10
三 平型关大战前后的华北战场 12
(一)敌沿平汉线南下与保定失守 12
(二)津浦线之战事与德州陷落 12
(三)敌人在绥远竟有如入无人之境 13
(四)平型关大胜初步稳定了华北溃退混乱的战局 14
(五)打击了敌人直下太原企图的忻口会战 17
(六)太原与济南的失守--华北正规战的一段落 20
(七)太原失守后、晋察冀边区粉碎敌人的八路围攻 21
四 南京在街亭式的保卫战术下失陷 25
(一)南京的作战 25
(二)街亭式的战术 26
(三)如此可痛的退却--互相践踏、淹死江心 26
(四)如此可叹的官员逃亡--看成重要的是私物，公物则听造化，各机关代表争执谁应先逃命 27
五 台儿庄的胜利与晋东南的粉碎敌人九路围攻 28
(一)鲁南的会战 28
(二)晋东南粉碎敌人的九路围攻 33
六 敌人“中夺武汉”“南取广州”“北围五台”的大进攻 37
(一)武汉外围的保卫战 37
(二)在武汉危急的前面，敌后冀东的伟大起义 41
(三)华南重镇广州竟在不设防的情形下失守 43
(四)武汉的撤退 46
(五)晋察冀边区粉碎了敌人的围攻 48
乙 武汉失守之后 走向相持局面 53
一 武汉失守后战争的新局面 53
(一)走向相持局面 53
(二)敌人作战的中心是移向北方和敌人后方 56
(三)二十七年冬季到二十八年冬季华北的“扫荡”与反扫荡 56
(四)晋察冀边区粉碎敌人一九三九年冬季的“扫荡” 64
(五)新四军在大江南北的游击战争 68
(六)敌人 进犯西北河防的两度受挫 69
二 一九三九--一九四○年敌人在华南、华中几个较大的战役进攻 71
(一)敌人在海南岛登陆 71
(二)南昌的失陷 72
(三)湘北的战争 73
(四)南宁的失陷 75
(五)豫鄂边区的会战 75
(六)宜昌争夺战 77
三 一九四○年华北江南艰苦游击战争的持续与震动全国的百团大战 78
(一)华北反扫荡的战争 78
(二)八路军华北三军抗战的总结 95
(三)全国初次大的战役反攻--八路军百团大战 108
第二编 抗战中的军民关系与官兵关系 123
甲 抗战中的军民关系 123
一 在生长中之光明的一面 123
(一)鱼水相得的军民关系之模范 123
(二)抗战初期在晋东南所见的某些军队之进步 135
(三)抗战初期在鲁南所见的老百姓对抗日军的爱戴 136
(五)抗战初期在赣西北所见的某些军民关系之改善 137
(四)抗战初期在浙江所见的某些军民关系好的变动 137
(六)抗战初期在豫鄂边所见的军民生产互助 139
(七)抗战初期的×兵佳话：我们是中华民国的军队 140
附：抗战初期政治部拟具军民合作公约 142
二 旧习未除之黑暗的一面 143
(一)军队与民众的鸿沟 143
(二)军民关系不好的原因--军纪太坏 151
(三)军民关系不好的恶果--害了自己，便宜了敌人 153
乙 抗战中的官兵关系 156
一 在生长中之光明的一面 156
(一)有如家人父子兄弟的官兵关系之模范 156
二 旧习未除之黑暗的一面 158
(一)军阀打骂制度的存在 158
(二)官兵生活的天渊之隔 159
(三)不肖长官的舞弊腐化 160
(四)士兵病苦被视路人 161
三 伤兵生活在地狱中 163
(一)无人照顾及备受虐待的伤兵 163
(二)目前伤兵医院的黑幕 164
(三)伤兵医院应有的改革 165
第三编 抗战中的军队政治工作 169
一 军队政治工作问题的提出 169
(一)中国军队政治工作的历史 169
(二)抗战后关于政治工作的文件 170
二 军队政治工作之光明的一面 172
(一)健全的政治工作之模范 172
(二)抗战初期一部份军队政治工作的某些进步 174
三 军队政治工作之黑暗的一面 177
(一)政治工作被奚落，政治工作人员被摧残、被当成“军官的姨太太” 177
(三)愚兵主义和挂空招牌 181
(二)混差事的政治工作人员 181
(四)政工特务化--目的是反共、而不是抗敌 182
第四编 抗战中的民众武装 185
一 抗日的民众武装 185
(一)陕甘宁边区的民众武装 185
(二)晋察冀边区的民众武装 189
(三)山西各地的民众武装 194
(四)太行山上创造子弟兵团的伟大浪潮 199
二 武装民众声中的黑暗面 205
(一)如此所谓“武装民众” 205
(二)如此所谓“壮丁训练” 208
(三)假“民众武装”的形形色色 210
三 在成长中的新军 212
(一)山西的新军--决死队 212
(二)广西的学生军 214
第五编 抗战中的东北义勇军 219
一 九一八事变后东北义勇军的抗日运动 219
(一)义勇军抗日运动的初期 219
(二)义勇军抗日运动的第二期 220
(三)抗日联军的结成--义勇军抗日的新阶段 222
(四)日寇占领热河后，开始在满“第二次战争” 224
(五)日寇讨伐所遭逢的打击 225
(六)抗日联军中的朝鲜支队 228
(七)联军中反汉奸托匪的斗争 229
二 七七事变后东北义勇军抗日的再接再厉 230
(一)七七事变后由十个联军增加到十二个联军 230
(二)“扫荡”与反扫荡 231
(三)东北义勇军二十九年春捷讯简报 232