第一部 军事 1
第一项 列国 1
一、国耻 1
二、辛丑条约 2
三、一个广州住民的信 3
四、大沽事件与最后通牒 3
五、五月三十日 4
六、五卅惨案与英帝国主义 5
第二项 英国 8
一、鸦片战争 8
二、祖母讲的故事 9
三、八月十九日 10
四、悲惨的印象 14
五、一 三惨案 15
六、缅甸一老人 16
七、谁来垂涎西藏 16
八、片马的交涉 17
九、英国的现势 17
第三项 德国 18
德兵占胶洲 18
第四项 俄国 19
三迁其居 19
第五项 法国 20
我有事实可以证明 20
第六项 日本 21
一、日本的现势 21
二、中国国民革命与日本 22
三、廿一个条件和五卅惨案 23
四、辽东半岛上两个渔人 23
五、黄大 24
六、五三济南事变 25
第二部 政治 27
第一项 总说 27
一、帝国主义是甚么 27
二、列强帝国主义的世界侵略 28
三、帝国主义下的各国竞争 28
四、帝国主义的扩张 30
五、帝国主义侵略下的中国 31
六、外交失败与国民外交的向上 32
七、打倒帝国主义 32
八、帝国主义 33
九、去国后给弟弟们的一封信 34
十、目标 35
十一、诸君忘记否 35
十二、国际联盟 35
第二项 不平等条约 37
一、帝国主义者的政治侵略 37
二、不平等条约 38
三、取消不平等条约 38
四、废除不平等条约 38
第三项 割让地、租借地、租界 40
一、各国租界港湾 40
二、收回租界 41
三、可怜的老婆 42
四、筑路工人 43
五、王先生重返故乡 46
六、香港味 47
第四项 领事裁判权 49
一、领事裁判权 49
二、一件无权处理的命案 49
第五项 交通诸权 50
我国的电报 50
第三部 经济 51
第一项 总说 51
一、列强的经济的压迫 51
二、压迫一年重一年 52
三、两个要紧的算题 52
四、抵制 53
第二项 关税 54
一、经济侵略（海关与航运） 54
二、捆了我们和我们打 54
第三项 银行 56
经济侵略（银行与其他） 56
第四部 社会 58
第一项 民族 58
一、中国国民党对外政策 58
二、父亲的教训 59
第二项 人口 61
一、列强人口压迫 61
二、南满洲来的一封信 62
三、唐人街 63
四、华侨 67
五、南洋群岛和华侨 68
六、发见最晚的大洋洲 69
七、华侨开辟出来的两个大市 69
第三项 文化 70
一、香港味 70
二、约翰潮 72