第一章 中华民国诞生初期之外交 1
一 历史的背景 1
二 铁路国有与辛亥革命 17
三 革命进展期中之外交 21
四 列国承认问题 37
第二章 中华民国诞生初期之外交（续） 55
一 与银行团借款之交涉 55
二 与俄国关於外蒙之交涉 76
三 与英国关於西藏之交涉 97
四 与日本关於减税筑路等交涉 115
五 他项权利之损失 121
六 结论 122
第三章 山东问题之初期与二十一条之交涉 123
一 山东问题之初期 123
二 二十一条之交涉 133
三 民四约章引起之争执与悬案 161
四 结论 172
第四章 欧战期中中国之外交（中国参战前） 174
一 帝制运动与外交 174
二 郑家屯事件 183
三 赠勋问题与厦门设警问题 190
四 其他各项问题 193
五 结论 203
一 对德绝交之经过 206
第五章 欧战期中中国之外交（中国参战後） 206
二 参战之经过 219
三 西原借款与山东问题之换文 234
四 中日军事协定 244
五 结论 250
第六章 巴黎会议期中中国之外交 253
一 中国参加和会 253
二 中国问题在和会中 257
三 和会对中国问题之处置 271
四 中国拒签对德和约 276
五 结论 283
一 中国停止旧俄使领待遇 285
第七章 俄国革命後中俄两国间之关系 285
二 旧俄在华权利之处置及其交涉 290
三 中东铁路及其区域之交涉 300
四 管理东省铁路续订合同 324
第八章 西伯利亚出兵与外蒙取消自治之交涉 328
一 西伯利亚出兵与中日交涉 328
二 外蒙取消自治与中俄交涉 343
第九章 华盛顿会议与中国 363
一 会议之缘起与中国参加之经过 363
二 会议中之中国问题 371
三 解决山东悬案条约 414
四 结论 425