前言 1
一、突围西进十万大山坚持武装斗争 2
二、入越整训和参加越南人民的抗法斗争 11
三、参加开辟滇桂黔边区根据地 配合野战大军解放全边区 24
档案资料 49
桂滇边工委给香港分局电报两则 49
桂滇边工委郑敦同志的报告（摘录） 50
桂滇边工委给中共香港分局的工作报告（摘录） 54
桂滇边工委第二次扩大会议对边区形势与今后工作的决定及具体布置的情况（节录） 58
回忆资料 65
我在中共南路特委工作期间（1939年至1945年）的几个片断回忆（节录） 65
陈恩回忆老一团西进 67
老一团西进大事记（第一章）（摘录） 73
唐才猷谈老一团西进 87
回忆老一团西进十万大山 97
老一团挺进十万大山的片断回忆 103
南路特委派我两次同越南党联系的经过 106
余明炎忆华侨抗法武装的组建 111
莫一凡忆老一团参加越南抗法斗争 112
在越南同周楠商谈华侨工作的回忆 114
越南国家军队独立中团始末 116
中越人民并肩战斗的赞歌（摘录） 121
新一团挺进十万大山 130
南路老一团入滇参加解放斗争的历史材料（节录） 140
南路人民抗日解放军第一团参加滇桂黔边区革命斗争概略 151
滇东南指挥部、边纵第四支队斗争史提纲 160
夜袭遂溪飞机场战斗 170
智取马关 176