备考须知 1
第一部分 命题点解读 5
第一章 证券经营机构的投资银行业务 5
【命题点规律】 5
【命题点解读】 5
命题点1投资银行业务的相关知识 5
命题点2投资银行业务资格 9
命题点3投资银行业务的内部控制 13
命题点4投资银行业务的监管 15
【经典真题详解】 18
第二章 股份有限公司概述 22
【命题点规律】 22
【命题点解读】 22
命题点1股份有限公司的设立 22
命题点2股份有限公司的股份和公司债券 26
命题点3股份有限公司的组织机构 28
命题点4上市公司组织机构的特别规定 35
命题点5股份有限公司的财务会计 39
命题点6股份有限公司的合并、分立、解散和清算 40
【经典真题详解】 42
第三章 企业的股份制改组 46
【命题点规律】 46
【命题点解读】 46
命题点1企业股份制改组的目的、要求和程序 46
命题点2企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 49
【经典真题详解】 56
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 59
【命题点规律】 59
【命题点解读】 59
命题点1首次公开发行股票申请文件的准备 59
命题点2首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 67
【经典真题详解】 74
第五章 首次公开发行股票的操作 77
【命题点规律】 77
【命题点解读】 77
命题点1中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 77
命题点2首次公开发行股票的估值和询价 78
命题点3首次公开发行股票的发行方式 81
命题点4首次公开发行的具体操作 87
命题点5股票的上市保荐 88
【经典真题详解】 92
第六章 首次公开发行股票的信息披露 95
【命题点规律】 95
【命题点解读】 95
命题点1信息披露的相关知识 95
命题点2首次公开发行股票招股说明书及其摘要 96
命题点3股票发行公告及发行过程中的有关公告 101
命题点4股票上市公告书 103
命题点5创业板信息披露方面的特殊要求 105
【经典真题详解】 105
第七章 上市公司发行新股 109
【命题点规律】 109
【命题点解读】 109
命题点1上市公司发行新股的准备工作 109
命题点2上市公司发行新股的推荐核准程序 113
命题点3上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序 114
命题点4与上市公司发行新股有关的信息披露 117
【经典真题详解】 118
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 121
【命题点规律】 121
【命题点解读】 121
命题点1上市公司发行可转换公司债券的准备工作 121
命题点2可转换公司债券发行的申报与核准 124
命题点3可转换公司债券的发行与上市 126
命题点4可转换公司债券的信息披露 128
命题点5上市公司股东发行可交换公司债券 129
【经典真题详解】 131
第九章 债券的发行与承销 134
【命题点规律】 134
【命题点解读】 134
命题点1国债的发行与承销 134
命题点2金融债券的发行与承销 136
命题点3企业债券的发行与承销 142
命题点4公司债券的发行与承销 145
命题点5短期融资券的发行与承销 154
命题点6中期票据的发行与承销 157
命题点7中小非金融企业集合票据 157
命题点8证券公司债券的发行与承销 158
命题点9资产支持证券的发行与承销 162
命题点10国际开发机构人民币债券的发行与承销 166
【经典真题详解】 167
第十章 外资股的发行 171
【命题点规律】 171
【命题点解读】 171
命题点1境内上市外资股的发行 171
命题点2 H股的发行与上市 173
命题点3内地企业在香港创业板的发行与上市 175
命题点4境内上市公司所属企业境外上市 176
命题点5外资股招股说明书的制作 177
命题点6国际推介与分销 178
【经典真题详解】 179
第十一章 公司收购 181
【命题点规律】 181
【命题点解读】 181
命题点1公司收购的相关知识 181
命题点2上市公司收购 182
命题点3关于外国投资者并购境内企业的规定 186
命题点4外国投资者对上市公司的战略投资 193
【经典真题详解】 194
第十二章 公司重组与财务顾问业务 197
【命题点规律】 197
【命题点解读】 197
命题点1上市公司重大资产重组 197
命题点2并购重组审核委员会工作规程 201
命题点3上市公司并购重组财务顾问业务 204
【经典真题详解】 208
第二部分 模拟试卷 211
模拟试卷（一） 211
模拟试卷（二） 222
模拟试卷（三） 233
模拟试卷（四） 246
参考答案及解析 258
模拟试卷（一） 258
模拟试卷（二） 269
模拟试卷（三） 279
模拟试卷（四） 291