第一章 民国初期外交 1
一．关于伍廷芳 1
二．伍朝枢时期的南京政府外交部 2
三．对鲍罗廷、加伦之印象 3
四．出使欧洲之说明 6
第二章 中国与巴黎和会 7
一．傅秉常参加巴黎和会 7
二．顾维钧与巴黎和会 8
第三章 中国与华盛顿会议 14
一．山东问题之解决 15
二．关税条约 20
三．其他事项 24
第四章 中国与《九国公约》 28
一．九国公约会议的由来 28
二．九国公约会议实况 33
三．和美国代表戴维斯的谈话 37
四．中国与《九国公约》 38
五．使人失望的结果 41
第五章 北伐时期的外交 44
一．北伐期间的外交措施 44
二．围住租界另寻新境 46
第六章 国际联盟对中日冲突的处理 49
一．向国联控诉日本 52
二．国际联盟行政院会议 56
三．币原基本条款与国联调查团 58
四．史汀生不承认主义 64
五．国联特别大会与李顿调查团报告书 67
六．日本退出国联 79
第七章 二三十年代的中日关系 92
一．为中日关系穿针引线 92
二．回沈阳会杨宇霆 94
三．我与对日外交 96
四．九一八变起奉命赴日 98
五．启程归国感痛心 102
六．对日外交的几件琐事 107
第八章 抗战爆发前的中日关系 109
一．国民政府的对日政策 109
二．广田三原则 114
三．成都事件与北海事件 119
四．汉口事件与日本的勒索 123
五．华北时局 132
第九章 三十年代的中德关系 141
一．德日传统关系 141
二．德日反共条约内容 145
三．中国的反应 147
四．希特勒公开袒日承认伪满 152
五．中国政府的态度 154
六．抗战初期之中德关系 160
第十章 抗战时期的中苏关系 174
一．访俄之行 174
二．孙科的莫斯科之行 178
三．捷、奥面临危机 188
四．英、法对远东时局的态度 190
第十一章 抗战时期的中美关系 193
一．对美宣传与国际会议 193
二．胡适与赫尔 198
三．史迪威事件 201
四．魏德迈取代史迪威 203
五．与美新闻处长谈收回台澎 204
第十二章 抗战时期的国际局势 206
一．国际关系与战局演变 206
二．蒋介石与开罗会议 211
三．中共的第三次和谈与雅尔塔会议 213
四．战时三大国际会议 214
五．中苏谈判 217
六．抗战时期之外交工作 219
第十三章 关于东北问题的交涉 224
一．接收东北之交涉 224
二．初次接收失败 228
三．冒险接收沈阳 230
四．严拒苏俄无理要求 233
五．接收东北失败之探讨 238
第十四章 马歇尔调停 244
一．马歇尔的偏见 244
二．魏德迈访华 245
第十五章 中国与联合国 246
一．联合国与中国 246
二．郭泰祺出任联合国安理会首任常驻代表 249
三．联合国的斗争 251
四．国民政府参与联合国的活动 254
第十六章 一九四六年巴黎和会 263
一．担任外交部长 263
二．一九四六年参加巴黎和会 264