序 1
研究中国文学的新途径 1
读《毛诗序》 25
论北剧的楔子 43
林琴南先生 57
梁任公先生 72
《水浒传》的演化 108
《三国志演义》的演化 162
《水浒传》的续书 229
《岳传》的演化 237
万花楼 243
伍子胥与伍云召 250
评（Giles）的《中国文学史》 258
我的一个要求 262
寓言的复兴 265
经书的效用 269
巴黎国家图书馆中之中国小说与戏曲 272
叙拳乱的两部传奇 307
挂枝儿 312
关于《游仙窟》 319
《游仙窟》解题 326
中国小说提要 331
明清二代的平话集 355
佛曲叙录 465
关于《诗经》研究的重要书籍介绍 494
西谛所藏弹词目录 519
后记 527