自序 5
绪论 7
第一章 古代神话 12
一 神话是怎样起来的？ 12
二 古代神话的大宝藏——山海经 14
三 许多可爱的神话断片 18
四 先秦子史中有寓言而无神话 24
五 遗留在后世典籍中的古代神话 27
六 历史家所录先秦小说 33
第二章 汉代神仙故事 38
一 历史所载秦皇汉武的求仙故事 38
二 汉武故事的起来 43
三 东方朔 48
四 西王母故事的演化与东王公 54
五 几部著名神仙故事书的作者 58
六 汉书所录汉人小说及其他 62
第三章 六朝鬼神志怪书 67
一 产生鬼神志怪书的时代背景 67
二 鬼神志怪书的作者（一） 71
三 鬼神志怪书的作者（二） 76
四 佛教徒怎样利用鬼神志怪书 81
五 笑话集与清言集的起来 85
六 由《语林》到三说——世说俗说与小说 89
第四章 唐代传奇 95
一 一个新环境的产生 95
二 传奇小说三大派（一） 99
三 传奇小说三大派（二） 109
四 传奇小说三大派（三） 119
五 几部著名的传奇集 126
六 变文的起来与俗文的遗留 132
第五章 宋元话本 140
一 由《太平广记》到《夷坚志》 140
二 宋人所作传奇 148
三 说话发达的社会背景及其家数 156
四 说话的话本——小说（一） 162
五 说话的话本——小说（二） 169
六 所谓讲史书 176
第六章 明清通俗小说（一） 188
一 正统文学没落时代的社会状况 188
二 四大奇书（一） 193
三 四大奇书（二） 203
四 四大奇书（三） 211
五 四大奇书（四） 220
六 通俗短篇小说五大宝库 227
第七章 明清通俗小说（二） 242
一 异族统治下的文学环境 242
二 《醒世姻缘传》、《红楼梦》及冶游之作 249
三 《野叟曝言》与《镜花缘》 265
四 由讽刺小说到谴责小说 272
五 侠义小说的起来 283
六 传奇与志怪书的复兴 291
结论 300