导语 1
第一部分 宏观形势 7
一、对经济走势和企业经营状况存在一定担忧 8
二、货币政策收紧加大银行经营压力 11
三、对经济政策效果的评价有所降低 13
四、房地产市场弱势下行，开发投资增长平稳 17
五、对居民消费观念和理财意识的关注程度继续上升 19
六、金融生态环境持续改善，地方公共服务水平的关注度提升 21
第二部分 发展战略 23
一、通过发展新型业务、降低资本消耗实现银行战略转型 24
二、未来3～5年是推进利率市场化的适当时间窗口 28
三、大型商业银行继续海外扩张步伐，城商行跨区域经营愿望强烈 34
四、看好跨境贸易人民币结算业务，但诸多制约因素待化解 36
第三部分 业务发展 39
一、负债管理难度加大、同业竞争加剧是银行面临的主要挑战 40
二、小企业贷款与财务顾问业务成为银行公司金融业务重点 45
三、先进制造业与现代服务业重视程度居首，节能环保业受关注 50
四、房地产开发贷款日趋谨慎，支持保障房建设需要更多配套政策 52
五、财富管理和私人银行在个人金融业务中的重要性不断提升 61
六、渠道建设重点差异化趋势明显 64
第四部分 风险管理和内部控制 66
一、银行家对资产质量关注度明显上升，房地产和地方政府融资平台贷款居首 67
二、风险管理能力整体提升，操作风险管理受到关注 69
三、系统性金融风险爆发可能性较低，但东部区域性风险值得关注 72
四、内部控制建设持续推进，全覆盖和兼容性成为重点 74
第五部分 公司治理 79
一、加强内部控制、风险管理和有效激励是公司治理的重中之重 80
二、对总分行管理架构的满意度提升 81
三、董事、监事履职评估以自我评价和相互评价相结合为主 82
第六部分 流程再造 84
一、后台集中化处理是商业银行流程再造工作的重点 85
二、有效考核机制缺失是银行流程再造最大障碍 86
三、组织结构再造是配合流程银行建设的重要因素 88
第七部分IT治理和信息化建设 93
一、增加IT建设投入获更多认同，网络与移动互联等新技术受关注 94
二、信息科技人才队伍建设落后成为银行IT治理的主要制约因素 96
三、新技术发展和应用带来的风险最为银行家关注 98
四、支撑“以客户为中心，”的业务流程再造成为银行信息化建设战略重点 103
第八部分 人力资源管理 104
一、未来三年员工数量预期反弹，中小商业银行员工需求强劲 105
二、分支机构关注人才梯队建设，总行更多关注薪酬结构 107
三、有效考核综合贡献及平衡长短期激励是考核体系改进重点 109
第九部分 监管评价 113
一、监管政策得到普遍认同，指标体系完备性较高 114
二、平台贷款风险受普遍关注，贷款规模受到严格控制 116
三、四大监管工具受到认可，个别指标有待完善 121
四、对系统重要性银行增加额外资本要求成为共识 126
五、倡导建立与经济周期挂钩的监管制度，强化金融基础设施建设 129
第十部分 银行家群体 131
一、银行家群体对工作岗位的满意度评价较高 132
二、学习与加班是银行家节假日时间的主要安排 133
第十一部分 发展前瞻 134
一、收入增长及利润预期 135
二、不良贷款率预期 137
三、资本充足率预期 137
附录 138
项目背景及执行情况介绍 139
中国银行业30强 143
携手合作，共创成功 144
访谈手记 14
访谈手记之一 从紧政策应避免多重叠加 14
访谈手记之二 冷静评估利率市场化进程 31
访谈手记之三 跨境人民币业务在挑战中前行 37
访谈手记之四 负债管理成日常经营重大挑战 42
访谈手记之五 缓解小企业融资难仍有政策空间 47
访谈手记之六 关注房地产信贷风险，保障性安居工程信贷模式有待探索 56
访谈手记之七 内部控制建设持续推进 76
访谈手记之八 银行业流程再造正在进行时 91
访谈手记之九 中小商业银行信息科技建设突围之路 100
访谈手记之十 从“人事管理”到“人力资源管理” 110
访谈手记之十一 平台贷款认识日渐统一 118
访谈手记之十二 对四大监管工具的客观评价 123