第一章 中国民族之起源问题 1
第二章 黄帝与尧舜时代中国民族对外战争之概况 7
第三章 夏商时代中国民族对外战争之概况 11
第四章 周代中国民族对外战争之概况 13
第五章 秦代中国民族对外战争之概况 21
第六章 汉代中国民族外战争之概况 24
（一）匈奴之盛衰 24
（二）西域之开拓 37
（三）闽粤之开辟 52
（四）西羌之平定 54
（五）西南夷之开拓 61
（六）鲜卑岛恒之寇边 62
（七）汉代与朝鲜日本之关系 65
（八）汉代对外战争与中国文化之影响 66
（九）汉代对外战争成败之因果关系 69
第七章 三国及两晋时代中国民族对外战争之概况 71
（一）匈奴族刘聪之倾覆晋室 77
（二）羯族石勒之寇河朔 80
（三）鲜卑族慕容氏之人寇 81
（四）氐旗苻氏之侵扰 83
（五）羌族姚氏之不振 85
（六）晋代对外战争成败之因果关系 85
第八章 南北朝时代中国民族对外战争之概况 88
（一）北魏之蹂躏中原 88
（二）突厥之侵扰 91
（三）南北战争之文化移动 92
（四）南北朝代对外战争成败之因果关系 95
第九章 隋代中国民族对外战争之概况 97
（一）突厥之臣服 97
（二）吐谷浑之破击 99
（三）高丽之征讨 99
（四）西域之经略 100
（五）隋代对外战争成败之因果关系 101
第十章 唐代中国民族对外战争之概况 103
（一）与东突厥之斗争 104
（二）回纥之入寇 114
（三）吐蕃之来侵 115
（四）南诏之侵寇 118
（五）龟兹之征讨 120
（六）高昌之平服 121
（七）波斯大食之来降 122
（八）吐谷浑之犯边 123
（九）辽东高句丽之征战 123
（十）奚契丹之讨击 125
（十一）渤海之叛服无常 128
（十二）唐代版国之广阔与交通文化之开展 128
（十三）唐代对外战争成败之因果关系 132
第十一章 五代中国民族对外战争之概况 134
（一）历史上遗留之恶例 134
（二）契丹之南侵 135
（三）五代对外战争之成败因果关系 139
第十二章 宋代中国民族对外战争之概况 141
（一）对辽国之和战问题 141
（二）西夏之叛服 144
（三）金人之侵寇 148
（四）元之亡宋 155
（五）宋代对外战争成败之因果关系 160
第十三章 元代中国民族对外战争之概况 164
（一）元代之政治压迫 165
（二）汉族之反抗运动 166
（三）蒙古民族之汉化 168
（四）元代武功之扩张与中国文化之影响 169
（五）元代中国民族对外战争成败之因果关系 170
第十四章 明代中国民族对外战争之概况 172
（一）蒙古之南侵 172
（二）安南之叛服 173
（三）缅甸之用兵 176
（四）俺答之犯塞 178
（五）卫拉特也先之进寇 179
（六）倭寇之侵略 180
（七）明代对外战争成败之因果关系 186
第十五章 清代中国民族对外战争之概况 189
（一）满清之长驱入关 189
（二）民兵之反抗 198
（三）郑成功之谋光复 199
（四）汉民族反抗满清之初期运动 201
（五）平英国之反抗英兵 203
（六）太平军之抗清运动 204
（七）中国民族之革命运动与满清之倾覆 210
（八）清代中国民族对外战争成败之因果关系 215