第1章 投资银行业概述：金融危机与金融改革如何改变了这个行业 1
1.1 新型投资银行 1
1.2 金融危机发生的原因 3
1.3 《多德-弗兰克法案》和“沃尔克规则” 4
1.4 小结 6
第2章 投资银行新格局：金融控股公司、全能型和专业型投资银行 7
2.1 投资银行的类型 7
2.2 金融控股公司 8
2.3 全能型投资银行 11
2.4 专业型投资银行 13
2.5 小结 14
第3章 投资银行结构：部门和服务 15
3.1 摩根士丹利 15
3.2 高盛 16
3.3 小结 26
第4章 投资银行的业务策略：竞争与赢利 27
4.1 财务状况与成功因素 27
4.2 投资银行的收入和费用 30
4.3 投资银行的财务状况 31
4.4 风险管理 33
4.5 小结 36
第5章 投资银行的就业机会 37
5.1 职业路径概述 37
5.2 投行职能部门的职位机会 38
5.3 投资管理和商人银行部门的职位机会 39
5.4 其他职能部门的职位机会 41
5.5 业务支持部门的职位机会 45
5.6 面试过程 47
5.7 来自高盛招聘主管的建议 49
5.8 小结 57
第6章 创业投资与私募股权投资：对公司的直接投资 58
6.1 私募股权投资概述 58
6.2 创业投资 60
6.3 创业投资的特点 62
6.4 设立创业投资基金 63
6.5 投资策略 64
6.6 创业资本投资 66
6.7 法律文本 68
6.8 退出策略 71
6.9 收购基金 72
6.10 小结 74
第7章 兼并收购 75
7.1 市场概况 75
7.2 并购动机 76
7.3 战略计划和中介 77
7.4 估值和财务 79
7.5 结盘和监管 81
7.6 收购防御 84
7.7 收购上市公司的法律问题 85
7.8 并购后的整合 86
7.9 风险套利 87
7.10 小结 88
第8章 股票承销与首次公开发行 89
8.1 市场概况 89
8.2 股票发行的动机 90
8.3 成立IPO小组 92
8.4 机制与流程 93
8.5 时间表 97
8.6 估值和定价 98
8.7 承销风险和报酬 99
8.8 上市的成本 100
8.9 SEC监管 101
8.10 后市交易与研究 102
8.11 OpenIPO 103
8.12 豁免发行 104
8.13 小结 105
第9章 债券承销：发行债券 106
9.1 政府债券市场 106
9.2 国债发行流程和拍卖 110
9.3 国债的交易和清算 114
9.4 机构债券 117
9.5 市政债券市场 118
9.6 公司债券承销 121
9.7 私募 125
9.8 小结 126
附录 到期收益率和即期利率 126
第10章 资产证券化：新型投资收益载体 130
10.1 市场概况 130
10.2 证券化的结构 132
10.3 好处与不足 134
10.4 住房抵押贷款支持证券 136
10.5 资产支持证券 141
10.6 小结 146
第11章 纽约、伦敦和其他市场的上市发行 147
11.1 美国存托凭证 147
11.2 创设和注销 148
11.3 存托凭证的类型 150
11.4 美国存托凭证的优点 153
11.5 美国存托凭证的监管 154
11.6 伦敦上市发行 156
11.7 其他市场的上市发行 158
11.8 小结 159
第12章 证券交易：做市、套利与中介 161
12.1 概述 161
12.2 做市和当日交易 163
12.3 套利交易 164
12.4 技术分析 170
12.5 小结 178
第13章 回购协议和大宗经纪业务 179
13.1 固定收益证券回购协议 179
13.2 买断式回购和三方回购的发展历史 183
13.3 回购机制和市场实践 186
13.4 经纪和配对交易 189
13.5 回购和逆回购的清算 192
13.6 大宗经纪业务 192
13.7 小结 193
第14章 衍生品和金融工程：货币互换、商品互换和利率互换 194
14.1 市场概况 194
14.2 高收益债券 197
14.3 资产支持证券市场 199
14.4 结构性票据 200
14.5 回购协议 202
14.6 互换 202
14.7 信用衍生品 205
14.8 其他金融工程产品 208
14.9 小结 210
第15章 投资管理：针对养老基金、保险及富裕家庭 211
15.1 投资银行与投资管理 211
15.2 投资管理的类型 212
15.3 共同基金 214
15.4 交易型指数基金 219
15.5 对冲基金 220
15.6 房地产投资信托 223
15.7 小结 224
第16章 证券业监管与道德规范：《多德-弗兰克法案》和其他重要法规 225
16.1 证券业监管概述 225
16.2 证券发行 226
16.3 豁免发行 229
16.4 二级市场交易 230
16.5 投资公司和投资顾问 232
16.6 分析师利益冲突 233
16.7 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》 234
16.8 《多德-弗兰克法案》 235
16.9 道德规范 237
16.10 小结 238
附录A 《1933年法案》规定的选择格式 239
附录B 《1934年证券交易法》规定的格式 240
第17章 “金砖四国”之巴西、俄罗斯、印度的投资银行业 243
17.1 “金砖四国” 243
17.2 巴西 245
17.3 俄罗斯 248
17.4 印度 251
17.5 小结 254
第18章 “金砖四国”之中国的投资银行 255
18.1 市场概况 255
18.2 中国的投资银行 262
18.3 债券市场 262
18.4 股票市场 264
18.5 投资管理 268
18.6 小结 270
第19章 投资银行业的发展趋势与挑战 271
19.1 投资银行市场的发展趋势 271
19.2 挑战与机遇 273
19.3 小结 275