第一章 香港设立创业板市场的背景 1
一、香港为什么要设立创业板市场 1
二、内地中小企业、民营企业在香港创业板上市具有重要意义 3
三、香港设立创业板市场给内地中小企业、民营企业带来了新机遇 5
第二章 中小企业、民营企业境外上市前景广阔 8
一、国内外政策环境有利 8
二、中小企业、民营企业自身实力增强 14
三、众多境外上市地点可供选择 16
四、香港仍是中小企业、民营企业境外上市的首选地 20
第三章 香港创业板市场上市规则及说明(上) 25
一、创业板市场的定位、特点及运作原则 25
二、新兴公司风险与投资者类别 28
三、创业板市场的上市条件 30
四、对资料披露的要求 32
五、保荐人的条件及角色 36
六、对公司管治的规定 38
第四章 香港创业板市场上市规则及说明(下) 41
一、联交所在公司上市过程中的角色 41
二、联交所的监管及执行 43
三、证券及期货事务监察委员会的角色 44
四、交易方式及交收系统 44
五、创业板市场的其他特点 45
第五章 风险投资与第二板市场案例分析 52
一、风险投资 52
二、科技领域中的风险投资 53
三、风险投资的运营 54
四、风险投资的入口与出口 55
五、案例分析 57
第六章 国外主要二板市场比较 66
一、美国那斯达克市场(NASDAQ) 68
二、欧洲证券经济商协会自动报价系统(EASDAQ) 73
三、伦敦证券交易所的第二板市场(AIM) 75
四、欧洲新市场(Euronm) 76
五、温哥华证券交易所的第二板市场(VSE) 77
六、吉隆坡证券交易所的第二板市场(KLSE) 78
七、新加坡自动报价市场(SESDAQ) 79
八、台湾柜头市场(OTC) 80
九、部分国家和地区第二板市场的主要特点比较 81
第七章 中小企业、民营企业赴香港创业板上市指南(上) 87
一、企业上市前应了解的相关问题 87
(一)申请上市的企业类型 87
(二)企业上市费用与风险 88
(三)企业上市的相关材料准备 93
二、在创业板上市的工作步骤 95
(一)上市规则 96
(二)引进投资者或风险基金 106
(三)申请上市 107
(四)招股挂牌 109
第八章 中小企业、民营企业赴香港创业板上市指南(下) 113
一、组建方案和总体规划 113
二、企业组织机构的调整 117
三、公司财务的综合平衡 117
四、设立公司、发行股份的业务程序 120
五、产权界定、资产评估与财务审计 123
六、收购兼并 126
七、企业包袱和社会负担 126
八、公司组建工作的总包装 127
第九章 香港证券市场的主要法规 129
一、《证券条例》 129
二、《保障投资者条例》 130
三、《证券(公开权益)条例》 131
四、《证券(内幕交易)条例》 132
五、《证券及期货事务监察委员会条例》 135
六、香港证券上市的有关规定 137
七、香港联交所关于上市文件的内容--附录一A部的规定 145
八、香港联交所关于上市公司章程的规定 168
九、香港联交所上市费、新发行的交易征费及经纪佣金 174
第十章 国家有关企业境外上市的政策法规 184
一、到香港上市公司章程必备条款 184
二、境外上市企业股份制改组工作程序 210
三、关于境内企业到境外发行股票和上市审报程序的函 213
四、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 216
五、关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见 220
附录一：香港筹建创业板市场备忘录 226
附录二：主要参考文献 228
后记 230