［埃及］卡密尔·铿辽涅 改编 纳训 译 1
《一千○一夜的故事》（摘选） 1
阿里巴巴和四十个强盗的故事 1
［法］玛·阿希－季浩夫夫人 改写 严大椿 胡毓寅 译 14
《狐狸列那的故事》（摘选） 14
狐狸列那是怎样诞生的 14
麻雀特路恩 18
警犬毛尔荷帮助特路恩报仇 21
列那和猎人们 24
［法］沙·贝洛尔 著 戴望舒 译 29
小红帽 29
小拇指 34
［德］格林兄弟 著 魏以新 译 46
狼和七只小山羊 46
稻草、煤炭和豆子 50
渔夫和他的妻子 52
灰姑娘 61
［德］豪夫 著 傅？寰 译 71
矮子“鼻儿” 71
［丹麦］安徒生 著 叶君健 译 103
卖火柴的小女孩 103
皇帝的新装 107
海蟒 113
丑小鸭 126
野天鹅 139
拇指姑娘 162
海的女儿 179
［德］H·至尔·妙伦著 鲁迅 译 210
《小彼得》（摘选） 210
煤的故事 210
火柴盒子的故事 216
［苏联］维·比安基 著 鲍倏萍 译 222
小老鼠比克 222