第一部分 证券市场基础知识 3
第一章 证券市场概述 3
第一节 证券与证券市场 3
第二节 证券市场参与者 7
第三节 证券市场的地位与功能 8
第二章 股票 10
第一节 股票的特征与类型 10
第二节 股票的价值与价格 12
第三节 普通股票与优先股票 13
第四节 我国现行的股票类型 15
第三章 债券 17
第一节 债券的特征与类型 17
第二节 政府债券 21
第三节 金融债券与公司债券 23
第四节 国际债券 26
第四章 证券投资基金 29
第一节 证券投资基金概述 29
第二节 证券投资基金当事人 34
第三节 我国的投资基金 36
第五章 金融衍生工具 38
第一节 金融期货与期权 38
第二节 可转换证券 43
第三节 其他衍生工具简介 47
第六章 证券市场运行 52
第一节 证券发行市场和交易市场 52
第二节 股票价格指数 55
第三节 证券投资的收益和风险 58
第一节 证券公司 60
第七章 证券中介机构 60
第二节 证券服务机构 64
第八章 证券市场法律制度与监管 73
第一节 证券市场法律法规概述 73
第二节 证券市场的监管体系 80
第三节 证券业从业人员的资格管理和行为规范 89
附：模拟试题及参考答案 93
第二部分 证券发行与承销 117
第一章 股份有限公司概述 117
第一节 股份有限公司的设立 117
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 120
第三节 股份有限公司的组织机构 121
第四节 股份有限公司的财务公计 128
第五节 股份有限公司的合并、分立、破产和解散 130
第一节 企业股份制改组的程序 133
第二章 企业的股份制改组 133
第二节 《上市公司治理准则》概述 136
第三节 股份制改组的资产评估、产权界定、报表审计和法律审查 140
第三章 证券经营机构的投资银行业务 152
第一节 证券公司的投资银行业务资格 152
第二节 投资银行业务的内部控制 161
第三节 投资银行业务的监管 163
第四章 首次公开发行股票的准备 167
第一节 首次公开发行股票公司的辅导 167
第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 170
第五章 上市公司再融资的准备 180
第一节 上市公司发行新股 180
第二节 上市公司发行可转换公司债券 187
第一节 内核推荐和承销商备案材料 193
第六章 股票、转债发行的核准和操作 193
第二节 股票、转债发行的核准 195
第三节 发审会会后事项与公司推介 200
第四节 股票、转债的发行方式 202
第五节 发行定价 207
第六节 发行安排、费用和后期工作 210
第七节 股票、转债的上市推荐和发行回访 211
第七章 证券发行与上市的信息披露 213
第一节 信息披露概述 213
第二节 首次公开发行股票招股说明书 214
第三节 上市公司发行新股招股说明书 215
第四节 可转换公司债券募集说明书 219
第五节 股票发行公告 220
第六节 股票上市公告书 220
第七节 可转换公司债券上市公告书 222
第八章 债券与基金的发行与承销 224
第一节 债券发行概述 224
第二节 我国国债的发行与承销 226
第三节 我国其他债券的发行 227
第四节 债券承销的风险与收益 230
第五节 基金承销与上市推荐 231
第九章 外资股的发行 233
第一节 境内上市外资股的发生与上市 233
第二节 境外上市外资股的发行与上市 237
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 240
第四节 外资股的国际推介与分销 242
第十章 公司并购与资产重组 245
第一节 公司并购 245
第二节 上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范 248
第三节 上市公司收购 249
附：模拟试题及参考答案 254
第三部分 证券交易 281
第一章 证券交易概述 281
第一节 证券交易的概念和基本要素 281
第二节 证券交易所会员和席位 285
第三节 证券交易的风险及其防范 287
第二章 证券经纪业务 290
第一节 证券经纪业务的含义和特点 290
第二节 登记存管 293
第三节 委托买卖 300
第四节 竞价与成交 305
第五节 其他交易事项 307
第六节 代办股份转让 310
第七节 网上发行的申购 312
第八节 认购配股缴款和可转换债券转股 316
第九节 分红派息 318
第十节 交易费用 320
第十一节 证券经纪业务的管理与监督 321
第三章 证券自营和受托投资管理业务 325
第一节 证券自营业务 325
第二节 证券受托投资管理业务 331
第四章 清算与交割、交收 337
第一节 清算、交割、交收的含义 337
第二节 清算交割与交收模式 338
第三节 交割与交收方式 341
第四节 清算交割交收中的禁止行为 343
第五节 股权与债权的过户 344
第五章 证券回购交易 346
第一节 证券回购交易的概念和程序 346
第二节 证券回购交易的规则 347
第三节 证券回购交易的清算 350
第六章 证券营业部的内部控制与经营管理 352
第一节 证券营业部内部控制概述 352
第二节 证券营业部的场所与业务管理 353
第三节 证券营业部的技术管理 360
第四节 证券营业部的人力资源管理 362
第五节 证券营业部的财务管理 364
第六节 证券营业部的安全管理 369
附：模拟试题及参考答案 371
第一节 证券投资分析的意义与信息来源 399
第一章 证券投资分析概述 399
第四部分 证券投资分析 399
第二节 证券投资分析的主要方法 401
第二章 有价证券的投资价值分析 404
第一节 债券的投资价值分析 404
第二节 股票的投资价值分析 412
第三节 其他有价证券的投资价值分析 417
第三章 宏观经济分析 421
第一节 宏观经济分析概述 421
第二节 宏观经济分析与证券市场 423
第三节 股票市场的供求关系 430
第四章 行业分析 432
第一节 行业划分的方法 432
第二节 行业的一般特征分析 434
第三节 影响行业兴衰的主要因素 438
第四节 行业分析的方法 439
第五章 公司分析 441
第一节 公司基本分析 441
第二节 公司财务分析 444
第三节 其他重要因素分析 454
第六章 证券投资技术分析 459
第一节 证券投资技术分析概述 459
第二节 证券投资技术分析主要理论介绍 461
第三节 证券投资技术分析主要技术指标介绍 469
第七章 证券组合分析 479
第一节 证券组合管理概述 479
第二节 证券组合理论 481
第三节 资本资产定价模型 487
第四节 证券组合的业绩评估 492
第五节 有效市场假说 493
第八章 证券分析师的自律组织和职业规范 494
第一节 证券分析师 494
第二节 国外证券分析师自律组织简介 494
第三节 我国的证券分析师自律组织 495
第四节 证券分析师职业规范 495
附：模拟试题及参考答案 497
第五部分 证券投资基金 523
第一章 证券投资基金概论 523
第一节 证券投资基金的概念和特点 523
第二节 证券投资基金的主要类型 526
第三节 证券投资基金的产生与发展 532
第四节 证券投资基金的功能与作用 534
第一节 基金管理公司法人治理结构目前存在的问题 535
第二章 基金管理公司的法人治理结构 535
第二节 基金管理公司法人治理结构的规范要求和自律要求 536
第三章 证券投资基金的当事人 541
第一节 基金发起人 541
第二节 基金管理人 542
第三节 基金托管人 546
第四节 基金持有人大会 550
第五节 证券投资基金的服务机构 552
第六节 证券投资基金当事人的关系 552
第四章 证券投资基金的发起设立 554
第一节 基金发起设立的管理制度 554
第二节 基金设立的条件 554
第一节 封闭式基金的发行 556
第五章 证券投资基金的发行与销售、变更与终止 556
第二节 开放式基金的销售 557
第三节 基金的变更与终止 559
第六章 证券投资基金的交易与申购、赎回 562
第一节 封闭式基金的上市与交易 562
第二节 开放式基金的申购与赎回 563
第七章 证券投资基金费用与税收 567
第一节 证券投资基金的费用 567
第二节 证券投资基金的税收 568
第八章 基金管理公司的监察稽核制度 571
第九章 证券投资管理体系的构建 573
第一节 证券投资管理的指导性原则 573
第二节 证券投资管理作业流程 573
第十章 金融市场结构与功能 574
第一节 金融市场的结构与功能 574
第二节 主要金融市场概况 575
第十一章 风险管理与控制 578
第一节 投资风险的基本概念 578
第二节 风险管理的意义 581
第三节 风险管理与控制的主要方式与手段 582
第十二章 资产配置决策 584
第一节 资产配置的意义与目标 584
第二节 资产配置中的主要考虑因素 584
第三节 资产配置的基本方法 585
第十三章 股票投资管理 588
第一节 股票投资管理概述 588
第二节 主要的积极型股票投资战略及其表现 590
第三节 消极型股票投资战略 596
第十四章 债券投资管理 599
第一节 债券市场基本情况 599
第二节 债券价值的评估 604
第三节 债券市场收益率曲线 608
第四节 债券投资策略 610
第十五章 成本管理 616
第一节 成本管理的意义 616
第二节 证券投资管理的成本构成 616
第三节 投资方式与管理成本 618
第四节 违规行为与管理成本 619
第十六章 绩效评估 620
第一节 绩效衡量与风险调整 620
第二节 资产管理人的绩效比较 624
第三节 超额收益的来源 626
第四节 绩效归属模型 627
附：模拟试题及参考答案 629
附录：2002年证券、基金从业人员资格考试大纲 646