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总序 刘大年 1
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前言 张振鹍 1
一、日本图谋侵占东三省的由来与发展 1
（一）东方会议与日本新大陆政策 1
1．东方会议内幕 2
2．《田中奏折》中文译文并原序 14
附：（1）日本两机密文件中译本的来历 47
（2）我怎样取得田中奏章 49
（3）《田中奏折》与蔡智堪 53
3．日本并吞满蒙之秘密计划 61
（二）东三省易帜后日本加紧侵略步伐 72
1．日本参谋本部、关东军侵占满蒙的各种方案 73
（1）关于满蒙问题 73
（2）满蒙问题之我见 81
（3）关东军有关对华谋略之意见 85
（4）关东军关于情势判断之意见 87
2．《满洲事变关系资料》选译 89
（1）满铁与满洲青年联盟 89
（2）设置关东军调查班 91
（3）现在及将来之日本国防 92
（4）《战争史大观》之部分内容 94
（5）石原莞尔构思的发展 94
（6）关东军解决满蒙问题之方案 100
（7）北满参谋旅行 101
（8）在奉天安装24厘米榴弹炮 103
（9）1931年情势判断和满蒙问题解决方案 104
（10）军司令官、师团长会议 108
（11）万宝山及中村大尉事件 110
（12）青年联盟游说祖国 115
1．日本蓄谋制造侵略借口 117
（1）万宝山事件 117
二、“九一八”事变与东三省沦陷 117
（一）“九一八”事变爆发 117
（2）中村大尉案件 126
（3）关东军司令官本庄繁事变前的部署与安排 129
2．日军挑起事变攻占沈阳 135
（1）侵略者的记录 135
（2）《日本外交年表并主要文书》选译 145
3．南京国民政府的妥协政策 149
（1）不抵抗方针的文电（13件） 150
（2）张学良的不抵抗政策 161
（3）日军进攻北大营亲历记 164
（4）“九一八”事变当时的张学良 170
（二）日本强占东北各地和天津事变 173
1．日军占领东三省 173
（1）日军攻占辽、吉、黑三省概述 173
（2）日军侵占东北各地时间一览表 180
（3）本庄繁报告关东军占领东三省的上奏文 181
（4）有关固守锦州的电文（5件） 185
2．南京国民政府谋求国联力量迫使日本撤兵 189
（1）“九一八”事变后顾维钧等致张学良密电选（137件） 189
（2）国联的调查与日本退出国联 237
3．日本制造天津事变 239
（1）天津事变 239
（2）天津市长张学铭致日驻津总领事桑岛主计照会 244
（3）张学良通电 245
（4）日驻津守备司令香椎浩平声明 246
（5）外交部复日本驻华公使馆照会 246
4．日本扩大侵略的阴谋与策划——日本参谋本部机密作战日志（摘译） 247
5．满蒙问题处理方针（纲要）内阁决议 285
1．“一·二八”前日本在上海的挑衅与备战活动 289
（1）“九一八”事变后日人在上海的挑衅活动 289
（一）日本蓄意挑起上海事变 289
三、“一·二八”淞沪抗战 289
（2）南京国民政府有关电文辑要（19件） 291
2．日侨挑衅焚烧三友实业社 300
3．日方向上海市政府提出种种无理要求 303
4．上海事变的真相 306
5．日本源源向上海增兵 308
（1）陆军参谋本部决定出兵上海 308
（2）增派兵力以迅速解决上海事变 312
6．《日本外交年表并主要文书》选译 313
（1）日本政府关于上海事变的声明 313
（2）英、美、法三国政府与日本政府之间的往复公文 315
（3）日本驻上海村井总领事致上海吴市长公牍 316
（二）淞沪抗战与南京国民政府的妥协求和政策 318
1．十九路军重要通电 318
（1）蒋光鼐、蔡廷锴、戴戟发表抗日通电 318
（2）十九路军将领致全国电 319
2．十九路军淞沪抗战回忆 320
3．第五军参加淞沪抗日战役的经过 330
4．南京国民政府力求对日妥协停战有关密电辑要（12件） 340
（三）上海停战协定 346
1．中日上海停战及日方撤军协定 346
2．日文本《上海停战协定》（译文） 349
1．日本侵沪陆海空军实力统计 351
（四）沪战中敌我双方实力与伤亡情况 351
2．日本海军在华的配备情况 353
3．沪变中敌我双方战斗人数比较 354
4．沪战中敌我双方军队伤亡统计 356
（1）十九路军、第五军淞沪抗日官兵伤亡统计表 356
（2）日军伤亡统计表 357
（五）上海战事中我国物资损失统计 357
1．中央统计处之损失统计 357
2．上海市社会局之损失统计 359
（2）1932年12月工作月报 361
（1）1932年11月工作月报 361
3．南京国民政府外交部之初步损失报告 361
4．东方图书馆损失统计表 362
四、日军侵入华北与《塘沽协定》 367
（一）日军侵入华北地区和中国军民的抗战 367
1．日军攻占山海关 367
（1）日军威逼下的山海关 367
（2）作战一般经过 368
（3）南京国民政府抗议日军侵占山海关 371
2．日军侵占热河省 374
（1）关东军攻占热河计划 374
（2）热河防御战经过 376
（3）日本《热河讨伐经过概要》（节录） 380
（4）南京国民政府对日交涉 384
（5）日军侵热和张学良下野 387
（6）南京当局的善后策 395
3．长城抗战 399
（1）日军入侵华北——《土肥原秘录》摘译 399
（2）长城作战情况 407
（3）《长城抗战概述》（节录） 421
（4）《关东军参谋部第二课机密作战日志》摘要 427
4．察哈尔抗日同盟军 447
（1）冯玉祥的民众抗日同盟军和抗日同盟会 448
（2）回忆民众抗日同盟军片断（节录） 452
（3）有关文电选辑（8件） 460
5．南京国民政府的妥协退让政策 465
（1）蒋介石“攘外必先安内”的反动政策 465
（2）活动第三国斡旋中日停战电报（4件） 467
（3）南京国民政府任命行政院驻平政务整理委员会人员令 470
（4）蒋、汪与何、黄等为对日妥协来往电报（21件） 470
（二）《塘沽协定》的签订 482
1．塘沽协定 482
2．中日塘沽会谈记录 483
（1）关东军关于华北停战协定的提案 486
3．《日本外交年表并主要文书》选译 486
（2）内田外务大臣的训令 487
（3）塘沽协定 488
（4）关于停战协定善后处理问题的议定条款 489
4．黄郛与塘沽协定 491
5．塘沽协定经过 496
6．汪精卫报告与日本在塘沽订立停战协定经过情形 499
7．华北停战交涉经过概要 500
（1）绪言 500
（2）停战交涉之经纬 501
（3）有关停战交涉之日记摘要 504
1．中华苏维埃临时中央政府、工农红军革命军事委员会宣言 523
（三）中国共产党号召联合抗日的宣言 523
2．中华苏维埃临时中央政府宣言 524
3．中华苏维埃临时中央政府宣言 526
五、华北事变 民族危机的新发展 531
（一）南京国民政府“安内攘外”政策指导下的对日关系 531
1．蒋介石继续坚持“安内攘外”的政策 532
（1）蒋介石在国民党江西省党部扩大纪念周上的讲话（节录） 532
（2）蒋介石的“三天亡国论”——1934年7月对庐山军官训练团讲话 533
2．南京国民政府呼吁中日建立“亲善”、“友谊”的关系 540
（1）敌乎？友乎？——中日关系的检讨 540
（3）蒋介石对日本记者的谈话 560
（2）蒋介石对中央社记者的谈话 560
（4）王宠惠访日期间发表的谈话 562
（5）汪精卫在中央政治会议上关于中日关系的谈话 564
（6）蒋介石致汪精卫电 566
（7）汪精卫会见有吉时的谈话 566
（8）蒋介石对日本的“和平提案” 567
（9）中日关系再检讨（节录） 568
（二）日本侵华野心的恶性膨胀 571
1．日本外务省情报部长天羽声明 571
2．《日本外交年表并主要文书》选译 574
（1）华北交涉问题处理纲要 574
（2）关于何梅协定若杉参事官致广田外务大臣电 575
（3）关于土肥原·秦德纯协定若杉参事官致广田外务大臣电 576
（4）外务、陆军、海军三大臣关于对华政策的共同意见 578
（5）驻日蒋大使与广田外务大臣会谈纪要——第三次会谈 579
（6）驻日蒋大使向广田外务大臣传达之中华民国政府的回答 581
（7）驻日蒋大使与广田外务大臣会谈纪要——第四次会谈 583
（8）关于促进华北分割工作驻满南次郎大使致广田外务大臣公札 585
（9）须磨关于蒋介石、有吉明就“广田三原则”会谈情况的报告 587
（10）日本陆军大臣在枢密院会议上关于华北情势的质询答辩 591
（11）关东军关于华北问题的意见书 594
（1）察东又发生事端 595
1．察东事件 595
（三）日本在华北不断制造侵略事件 595
（2）察东事件解决经过 596
（3）察东事件和平解决 597
（4）大滩口约 599
附：日方刊出的《大滩协定》 599
2．何梅协定 600
（1）河北事件与“何梅协定” 600
附：胡恩溥被杀经过 604
白逾桓被杀经过 605
（2）河北事件交涉中方原始记录 606
附：日方声明文件 613
（3）何应钦谈“何梅协定” 614
（4）日方有关何梅协定的记载 625
（5）河北问题交涉经过——日本军令部《中国特报》第7号 630
（6）日本陆海军及外务省有关电报选译（37件） 635
（7）南京国民政府落实“何梅协定”条款 659
（8）多田骏声明 662
（9）日方抗议平津地方仍有“非法团体”存在 662
附：宋哲元等答复日方抗议文 663
3．新生事件 665
附：《闲话皇帝》 667
（1）对内蒙措施要领 669
4．日本策动成立伪蒙古军政府 669
（2）察蒙旗要求改盟 676
（3）德王宣布察蒙旗改盟 677
（4）察哈尔盟的成立 678
（5）伪蒙古军政府成立 678
附：蒙古军政府组织大纲 679
5．察哈尔事件与《秦土协定》 681
（1）察哈尔事件之始末 681
（2）日天津驻屯军司令官梅津之声明 683
（3）中日代表谈判经过 683
（4）土肥原·秦德纯协定 685
（5）察哈尔省张北问题——日本军令部《中国特报》第13号 686
6．广田“三原则”之交涉 691
（1）驻日大使蒋作宾致外交部电 691
（2）关于广田的三原则 692
（3）广田外务大臣在第68次议会上的演说 693
（4）南京外交部否认中国已同意“广田三原则”之声明 695
7．日本反对中国币制改革 696
（1）中日问有关中英借款与中国币制改革交涉情况资料选（节录） 697
（2）驻日大使馆关于日本对中国币制改革态度的报告 714
（3）日本矶谷将军致李滋罗斯备忘录 719
附：李滋罗斯备忘录（节录） 721
1．华北自治运动的演变 723
（四）日本策动“华北自治”和经济侵略 723
2．日本陆军省策划“华北自治”有关电报（6件） 731
3．土肥原与日本侵华（节录） 735
4．日本阴谋策划建立“华北国” 738
（1）“九一八”后日寇制造“华北国”的阴谋 738
（2）丰台事件经过 743
（3）军事委员会北平分会呈行政院文 745
5．香河汉奸暴动 748
附：香河事件的结局 749
（1）冀东防共自治委员会成立 750
6．冀东伪政权的建立 750
（2）冀东防共自治委员会改称冀东防共自治政府 751
（3）冀东防共自治政府致日本大使馆武官函 752
（4）冀察政务委员会与日本交涉取消冀东伪政权 753
7．日本在华北的走私活动 754
（1）日本在华北的武装走私 754
（2）走私日益严重 759
（3）关税损失惊人 761
（4）外交部为华北走私对日抗议 763
（5）我方严重声明 764
（1）河北时局 765
（五）南京国民政府在华北成立冀察政务委员会 765
1．冀察政务委员会成立的过程 765
（2）机微状态之河北局势 766
（3）何应钦到北平后的河北局势 770
（4）何应钦由京平来 771
（5）组织冀察政务委员会 773
2．二十九军和冀察政权 777
（六）抗日战争爆发前的中日关系 784
1．日本继续推行分裂华北的对华政策 784
（1）第一次华北处理纲要——对中国驻屯军司令官的指示 784
（2）对于南京政府提议举行日、华南京会谈的对应方案 786
（3）第二次华北处理纲要 787
（4）日本军令部参谋本部对华时局的对策 789
（5）关于川樾、张群会谈报告——川樾大使致有田外务大臣电 793
（6）第三次华北处理纲要 796
（7）对中国实施的策略 797
（8）指导华北的方针 799
2．南京国民政府对日交涉态度转向强硬 801
（1）张群关于调整中日关系之演讲词 802
（2）蒋介石谈“御侮之限度” 804
（3）张群外交报告 806
（4）外交部发言人发表谈话说明调整中日关系之交涉经过 810
（5）张群之对日交涉（历次会谈记录） 812
（6）中国国民党五届三中全会外交报告（中日关系部分） 848
（7）蒋介石有关对日交涉方针的电文（8件） 851
六、中国共产党抗日民族统一战线政策与西安事变 857
（一）中国共产党提出停止内战一致抗日的主张 857
1．中国共产党有关文献 857
（1）为抗日救国告全体同胞书（八一宣言） 857
（2）中华苏维埃共和国中央政府、中国工农红军革命军事委员会抗日救国宣言 861
（3）停战议和一致抗日通电 863
（4）中共中央致国民党二中全会书——提议停止内战一致抗日 864
（5）中国共产党致中国国民党书 866
（6）中共中央关于逼蒋抗日问题的指示 873
（7）红军将领给蒋总司令及国民革命军西北各将领书 874
2．国共两党初步接触与谈判 876
（1）毛泽东致潘汉年电 876
（2）周恩来致蒋介石信 877
（3）毛泽东、周恩来、彭德怀致朱德、张国焘等电 879
（4）张闻天、毛泽东致朱德、张国焘等电 880
（5）张闻天、毛泽东为征求抗日救国协定草案意见电 881
（6）毛泽东致叶剑英电 883
（7）毛泽东关于停战抗日的谈话 884
（8）张闻天、毛泽东、周恩来致朱德、张国焘等电 884
（9）毛泽东、周恩来致张子华电 885
（10）毛泽东致潘汉年电 886
（11）毛泽东、张闻天致潘汉年电 887
（二）西安事变 887
1．张学良、东北军要求抗日救国 887
（1）人民红军政治部关于《东北军骑兵第六师与红军签订停战协定》的文件 887
（2）陈诚致蒋介石皓电 889
（3）张学良再陈抗日救国主张电 889
（4）陈诚致蒋介石有电 890
2．张学良、杨虎城发动事变 891
（1）张、杨对时局宣言 891
（2）张学良对所部讲话 893
（3）张学良在西安电台广播讲话 895
3．中国共产党主张释放蒋介石和平解决事变 898
（1）中共中央关于西安事变致国民党中央电 898
（2）中共中央有关西安事变的指示（3件） 899
（3）中共中央、毛泽东、周恩来有关西安事变的电报（6件） 903
4．中国国民党当局对事变的处置 909
（1）国民党中央常务委员会临时会议及中央政治委员会关于西安事变处置办法之决议 909
（2）南京国民政府有关西安事变的电文（8件） 910
（3）国民党军事委员会高等军法会审张学良 913
（4）南京国民政府命即日停止军事行动的训令 916
5．西安事变忆往（节录） 917
6．西安事变和平解决 924
（三）中国共产党坚持合作抗日的主张与国共谈判 926
1．中国共产党中央致中国国民党三中全会电 926
2．中国国民党三中全会及其政策转向 928
（1）国民党三中全会所谓“根绝赤祸决议案”（节录） 928
（2）蒋介石在三中全会后的谈话 929
（3）国民党三中全会与国民党政策的转向（《新中华报》1937年3月13日社论） 931
3．国共两党的谈判 933
（1）西安谈判 934
（2）杭州谈判 935
（3）第一次庐山谈判 937
（4）第二次庐山谈判 938
（5）第一次南京谈判 939
（6）第二次南京谈判 940
4．有关文电辑要 942
（1）蒋介石、顾祝同有关国共谈判往来电报（3件） 942
（2）周恩来致蒋介石函 944
（3）中共中央书记处致共产国际书记处报告谈判情况 944
七、国防建设与抗战准备 951
（一）军事建设 951
1．整理全国陆军编制 951
（1）陆军编制的调整与变动 951
（2）蒋介石之整军计划 955
（3）整军与国防建设 958
（4）兵役法 965
2．设立国防会议与国防委员会 966
3．蒋介石筹划建设后方基地 973
（1）筹建四川为抗日后方基地有关电文（6件） 973
（2）西南、西北公路的兴筑有关电文（5件） 975
（3）中国国民党五届六次全国代表大会通过兴筑滇省铁路以应国防需要案 978
4．何应钦军事报告 979
5．准备抗战 1001
（1）蒋介石指示抗日备战的电文（5件） 1001
（2）南京国民政府1937年度国防作战计划（甲案） 1003
（二）财政与金融 1021
1．整理地方财政简要报告 1021
2．各省市废除苛捐杂税、减轻田赋附加统计表 1025
3．币制改革 1027
（1）财政部新货币制度说明书 1027
（2）财政部规定法币办法布告 1037
（3）财政部长孔祥熙为推行法币致各机关团体各省公文电报（3件） 1039
（4）财政部为施行法币办法电（2件） 1041
（5）财政部规定兑换法币办法上行政院呈 1041
（6）财政部规定法币办法宣言 1043
主要引用资料目录 1045