序言 1
太平天国北援军和捻军部分 1
太平天国北援军主帅黄生才供词 6
附录之一：（参照姚宪之“粤匪南北滋扰纪略”） 11
附录之二：（参照马振文“粤匪陷临清纪略”） 12
附录之三：（参照薛福成“科尔沁郡王擒获林凤祥、李开芳”） 13
淄匪纪实 18
黄崖案 29
阎敬铭围剿黄崖山奏折 32
示及门诸子 39
咸丰十年捻军入鲁 42
同治四年太平军、捻军合编入鲁 43
附录之一：僧格林沁惨杀山东人民罪行事例 44
附录之二：僧格林沁的败死 45
义和团运动与德占胶澳部分 49
大刀会起止论 52
李秉衡奏：办理曹、单等处会匪情形折 54
季桂芬致泰安知府姚松云函 57
袁世凯奏：复陈办理东省民教情形折 59
袁世凯奏：办结英教士被戕始末情形折 64
袁世凯奏：筹议官练私团事不可行据实复陈折 68
曹州教案资料 72
山东时报、济南日报所载教案资料 72
平度教案资料 73
威海教案资料 74
临清教案资料 75
即墨教案资料 76
登州清查教民 77
民教械斗 78
平原拳匪纪事 79
袁世凯奏：遵照部议筹摊赔款折 90
山左教案二编（摘录） 93
续修济阳县志：拳匪纪略 97
各县地方志所载义和团运动资料 97
陵县续志：义和拳 98
临邑县志：拳匪纪略 99
茌平县志：义和拳之变 100
冠县志（摘录） 100
冠县乡土志（摘录抄本） 101
临清县志：大事记 102
临清县志：宗教 103
夏津县志续编（摘录） 103
商河县乡土志（摘录抄本） 104
商河县志（摘录） 104
恩县志（摘录） 104
武城县志（摘录） 104
无棣县志（摘录） 105
乐陵县乡土志（摘录） 105
青城县志：拳匪纪略 106
阳信县志：拳匪纪略 106
利津县续志（摘录） 106
滨县乡土志（摘录抄本） 107
单县志（摘录） 107
续修巨野县志（摘录） 107
临沂县志（摘录） 108
寿张县乡土志（摘录抄本） 108
寿光县志（摘录） 109
平度县续志（摘录） 109
胶澳志：大事纪（摘要） 110
胶澳志：德人租借始末（摘录） 114
山东时报所载德占胶澳资料 118
青岛华人的惨状 126
爱国爱乡的伟大农民领袖孙文 128
高密县志（摘录） 133
胶州人抗德 135
袁世凯奏：强敌构衅侵权亟宜防范折 138
杨士骧奏：改订山东矿务合同折并清单 139
附录：“致外务部函” 146
辛亥革命部分 151
辛亥前之革命运动 155
山东独立纪事 160
附“取销山东独立孙宝琦致山东省城联合会书”、“山东官吏违法捕拿政党之详情” 171
海陬风雨一夕记 177
黄县革命史实 181
文登辛亥革命惨史纪实 210
即墨、高密、诸城独立之囘忆 214
益都县辛亥革命实况 220
辛亥革命即墨起义纪事 223
辛亥革命囘忆录 226
袁世凯窃国与民五讨袁 238
五四运动部分 257
回忆“五四运动”在济南 260
鲁佛民同志对“五四运动”的囘忆 284
关于“五四”时期山东学生运动的囘忆 287
记“五四”时期山东各界代表晋京请愿 298
砸昌言报馆始末 303
编后语 309