第一节 投资银行发展沿革 1
一、投资银行在西欧的发展 1
第一章 概论 1
二、投资银行在美国的发展 2
第二节 投资银行的概念及特征 4
一、投资银行的概念 5
二、投资银行的特征 5
第三节 投资银行的组织形式与组织结构 10
一、投资银行的组织形式 10
二、投资银行的组织结构 11
一、投资银行的业务 14
三、合并的程序 14
第四节 投资银行的业务与功能 14
二、投资银行的功能 23
一、发展中国家投资银行兴起的原因 26
第五节 发展中国家的投资银行 26
二、发展中国家投资银行的特点 28
第六节 当代西方投资银行发展及面临的挑战 30
一、西方投资银行在80年代的发展 30
二、世界主要的投资银行及排名 32
三、90年代投资银行面临的挑战 35
第二章 投资银行业务(上) 40
第一节 承销业务 40
一、承销业务的形成与发展 40
二、承销业务的开始 43
三、承销业务的继续 49
四、承销业务的结束 56
五、承销过程中的中介机构 63
第二节 代理业务 65
一、经营代理业务的条件 66
二、代理买卖的程序 68
三、代理买卖的原则 73
四、代理买卖的管理 74
五、吸引客户的方法 76
第三节 自营业务 79
一、经营自营业务的条件 79
二、自营买卖的特点 81
三、自营买卖的原则 81
四、自营买卖的技术分析 83
五、自营买卖的风险控制 93
二、信用交易的影响 99
一、信用交易的定义及分类 99
第四节 信用交易 99
三、信用交易的两种管理体制 101
四、信用交易的一般流程和投资银行的风险管理 107
第三章 投资银行业务(下) 109
第一节 合并业务 109
一、合并的涵义和内因 109
二、投资银行在企业合并中的角色 113
四、合并的决策 116
五、合并实务操作 120
第二节 收购业务 127
一、概述 127
二、收购的评估与审查 133
三、收购的融资与支付 137
四、案例分析 144
五、收购活动的发展趋势 151
六、中国股权收购活动的兴起与发展 154
第三节 基金管理 157
一、基金管理的组织结构 157
二、基金管理的原则和规则 158
三、基金管理的过程 164
四、对债券组合的管理 170
第四节 项目融资 177
一、项目融资的特点及投资银行在其中的作用 178
二、项目可行性研究的步骤及内容 179
三、项目融资筹资的特点和资金来源 184
四、项目融资实例 187
一、私募 190
第五节 咨询业务 190
二、合资 192
三、公司改组和债务重新商定 193
四、调研 193
第四章 金融创新及风险管理 195
第一节 金融创新 195
一、期货交易 197
二、调期交易 198
三、期权交易 199
四、套期保值交易 200
五、套做交易 201
第二节 国际风险管理的最新发展 202
对巴塞尔协议进行的增补 204
一、导言 204
二、标准化的衡量方法 213
三、采用内部模型法对市场风险进行衡量 245
四、运算实例 254
第五章 投资银行的经营管理 262
第一节 投资银行的组建 262
一、投资银行组建的时间表 263
二、投资银行的组建程序 263
三、投资银行的组织结构 271
第二节 投资银行的经营战略与市场营销 275
一、投资银行的经营战略 276
二、投资银行的市场营销 281
第三节 投资银行的外部关系 285
一、投资银行与社区的关系 286
二、投资银行与政府官员、律师的关系 286
三、投资银行与董事和股东的关系 287
四、投资银行与顾客的关系 288
第四节 投资银行的人事管理 290
一、经理人员的来源 290
二、职位设定 291
三、经理人员的挑选 291
四、激励机制及奖励制度 293
五、经理人员领导的基本原则 295
第五节 西方国家对投资银行的管理 296
一、西方国家对投资银行的立法管理 296
二、西方国家投资银行的自律管理 310
附录一 设立境外中国产业投资基金管理办法 314
附录二 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 324
附录三 关于股份有限公司境内上市外资股的规定 324