飞船&A·涅恰也夫 改编 1
大智大勇的伊凡·麦里索伊&A·涅恰也夫 改编 13
灰黄马&K·乌申斯基 改编 45
神奇的浆果&A·涅恰也夫 改编 52
独眼巨魔&K·乌申斯基 改编 66
小人儿&A·托尔斯泰 改编 69
阿廖鲁什卡姐姐和伊凡鲁什卡弟弟&A·托尔斯泰 改编 73
女孩和天鹅&A·托尔斯泰 改编 78
蛤蟆公主&A·托尔斯泰 改编 83
王子伊凡和灰狼&A·托尔斯泰 改编 94
瓦西里萨·普列木特拉亚的故事&A·阿法纳西也夫 改编 104
寡妇的儿子&A·涅恰也夫 改编 124
农民的儿子伊凡和不可想象的怪物&M·布拉托夫 改编 158
多布雷利亚·尼基提奇和蛇身怪物戈雷内奇的故事&N·卡尔纳乌赫娃雅 改编 171