第一章 由甘肃张掖至内蒙额济纳 2
十五年 2
十月十八日 衣食住行的准备 山丹桥无桥 2
十九日 骆驼之研究 沙漠旅行的良友 4
二十日 第一夜的蒙古风味 甜水井不甜 6
二十一日 犬马之劳 粪沙臭水一齐吃 7
二十二日 沙枣树和娑娑根 沙漠中的奇景 8
二十三日 沙漠中之游山 犬有母子情驼有君子风 9
二十四日 奇妙的制面包法 风狂似虎沙软如棉 10
二十五日 大风奇冷中之一夜 第一次通信内地 11
二十六日 蒙人的奇异希望 古黑城破壁犹存 12
二十七日 上驼读《三民主义》下驼习蒙语 草木见马得食 14
二十八日 额济纳之富源 狼形山前望鄂博 14
二十九日 活动房屋的蒙古包 蒙人生活之一斑 16
三十日 犬守夜马压群道不拾遗夜不闭户 蒙人的饮食和礼节 17
三十一日 可农可林的沃壤 蒙古的畜牧一斑 19
十一月一日 骑驼日行二百里 蒙人用具全汉人制 20
二日 大木当道茂草塞途 想见上古时代的景况 21
三日 大喜鄂博的陈设 蒙人宗教迷信之一斑 22
四日 壮丽的大喜庙 蓝轿黄座金刚经欢喜佛 24
五日 额济纳概况 贝勒与活佛 27
第二章 由内蒙额济纳至外蒙拜申图 34
六日 苏姑淖与格训淖 杯水不得饥寒交迫之一夜 34
七日 出内蒙入外蒙 两个骆驼游印度 36
八日 西藏文与蒙古语 夜夜望北斗叩头 37
九日 海岛式的沙漠山 一衣一壶之蒙人生活 40
十日 星罗棋布之榆树 蒙人之巧妙猎法 41
十一日 一问三不知之喇嘛 夜夜为觅井忙碌 41
十二日 山子山孙平地突起 羊羔伴寝燃草代灯 42
十三日 蒙俗婚葬之一斑 食肉寝皮刮骨吸髓 43
十四日 红山绿草白冰黄沙 拜申图汉商之夜谈 44
第三章 留郭尔班赛恒乌拉旗 47
十五日 汉商口中的外蒙压迫情形 郭尔班赛恒山 47
十六日 游普佑寺 小铜佛千大铜佛百欢喜佛高三尺 49
十七日 外蒙疑视入境外人 蒙人恋爱自由 50
十八日 外蒙限制喇嘛的妙法 禁止马牛羊出境 51
十九日 鸣枪示威中之缴械 罐头墨水全冰结 53
二十日 外蒙古的社会教育和革命宣传 新剧唱歌演说 54
二十一日 外蒙的地方政府组织 外蒙司法一斑 56
二十二日 小学校的党化教育 教材——蒙文算术民报公报 57
二十三日 蒙古之医术 宣传革命的画报 59
二十四日 外蒙国民党旗党部的精神 凄凉屈促之风雪夜 60
二十五日 青年党开会竟日 女生谈话自由小便自由 62
二十六日 大风拔帐初尝蒙古包味 外蒙娶妇以羊易之 64
二十七日 部长官武装来旗 翻箱倒箧之检查搜索 65
二十八日 二次分别严审 决定押解到部 66
第四章 由郭尔班赛恒旗至三音诺颜汗部 69
二十九日 同人挥泪两分别 头身手足层层皮毛 69
三十日 马驰如矢一日三百里 臀破血流寸步难移 70
十二月一日 风夜迷途露宿崖底 饥寒交迫马鞍妙用 71
二日 灌木与奇石 二次坠马 71
三日 愧不如蒙古女子 一碗四用——洗脸漱口喝茶吃饭 72
四日 牛羊同屋男女共枕 儿啼聒耳粪臭扑鼻 72
五日 翁金河之大庙巨商 风雪奇冷中的余生 73
六日 杭爱山之松林丰草 宜农宜林的沃壤 74
七日 墙松燃松大材小用 瓦屋木床第一夜舒服 75
八日 外蒙驿站迅速 四日夜可行两千里 76
第五章 留三音诺颜汗部 79
九日 三音诺颜汗部的商业 待罪之囚半自由 79
十日 三音诺颜汗部的形势官署 洗衣补衣缝被窝 79
十一日 三音诺颜汗部的教育 部党部的宣传训练 80
十二日 珍贵烟管和腰带 外蒙的赋税日轻 81
十三日 三音诺颜汗部的交通 马与汽车同速牛车一连里许 81
十四日 乌梁海的珍闻 金顶层楼的大庙 82
第六章 由三音诺颜汗部到库伦 88
十五日 疮痍稍复又登途 禁通信无辜受累 88
十六日 冰雪的塔米尔河 电杆包屋沿途不绝 89
十七日 旧式蒙妇的装束 雪拥山坡车不前 89
十八日 舍车乘马两腮重肿 二喇嘛无辜受累 90
十九日 粪铗即肉叉 五用刀新添一用 91
二十日 图拉河的新式木桥 土谢图汗部的一瞥 91
二十一日 驿站包屋林立 木棒代箸与蒙人同 92
二十二日 喜出望外自由恢复 长途旅行整三个月 93
第七章 留居库伦 97
二十三日 中蒙通信的困难 库伦的澡塘和相馆 97
二十四日 外蒙古的气候 库伦汉俄蒙商业之盛衰 98
二十五日 库伦的生活程度 外蒙的社会恶习 101
二十六日 外蒙独立的经过 外蒙教育界的人才 102
二十七日 外蒙教育概况 国民大学的内容 106
二十八日 库伦的模范小学 外蒙注意平民教育 109
二十九日 外蒙的唯一中学校 满清对蒙古的政策 111
三十日 外蒙小学校规程 私人不得设立小学 113
三十一日 王公反动中的内蒙 苏俄指挥下的外蒙 120
十六年 121
一月一日 库伦的阳历新年 外蒙党政界的庆祝会 121
二日 外蒙政府与中国国民党 新机关的新建筑 122
三日 外蒙古的政治组织 模仿苏俄的宪法 123
四日 外蒙军队的编制 库伦的军官学校 130
五日 外蒙古的国民党和青年党 以党治国 132
六日 外蒙的党务学校 活佛宫殿与博物馆 137
七日 外蒙古的地方自治 旅居中的党务讨论会 140
八日 滑稽幼稚的职工会 畏惧三民主义的汉商 142
九日 外蒙古的国家学术馆 国民俱乐部与公园运动场 143
十日 东营子汉人的今昔 各种神庙与冰山 145
十一日 库伦的妇女生活 花柳病世界第一 147
十二日 库伦的日本医院和日本人 外蒙古的卫生处 147
十三日 外蒙的银行与货币 抵制中俄币重视美币 148
十四日 库伦的喇嘛庙 蒙古喇嘛的生活 150
十五日 活佛的生和死 外蒙政府对待活佛喇嘛的方法 152
十六日 中国式的能仁寺 活佛的穷奢极欲 154
十七日 墙报与国际歌 中山室开幕盛会 155
十八日 俄人性格的浪漫迟缓 俄汽车夫的傲慢自由 155
十九日 库伦俄大使馆 皮毛与俄蒙人衣服 156
二十日 外蒙古的新剧 办公处的蒙人小盗 157
二十一日 列宁三周年纪念 外蒙交通的迟滞与迅速 158
二十二日 外蒙古的财政 土地国有关税自主 159
二十三日 库伦街上的诵经僧 各照相馆中的活佛像 162
二十四日 外蒙的属地面积种族人口 蒙族已往光荣的历史 163
二十五日 蒙古社会的阶级制度 奴隶急宜解放 167
二十六日 外蒙古旧日的政治组织 完全封建制度 168
二十七日 蒙古的畜牧 外蒙古的农林业 171
二十八日 蒙古的物产 金矿煤矿最富皮毛最多 174
二十九日 外蒙国际的关系 外蒙与中国的将来 177
三十日 专卖酒店的拥挤 游俄证明书与保护券 181
三十一日 面包以外百物贵 貂帽一顶价百元 182
二月一日 蒙古护照之迅速 俄禁绸缎蒙禁华币 182
二日 中国旧历元旦 五日内禁烟不禁赌 183
三日 外蒙的旧历元旦 蒙古旧历与中国旧历 184
四日 红男绿女黄喇嘛 握手触腕献哈达 185
五日 车总理祝六十寿 魏夫里夫出殡 186
六日 丹巴的性情和主张 蒙人的新旧伦理 186
七日 商店锣鼓喧天 街上男女成双 188
八日 俄国澡塘男女同浴 外蒙古的工商业 188
九日 外蒙文字字母百个 中国果品每元四个 190
十日 苏俄汽车三次改期 留俄学生口中的苏俄教育 193
十一日 又空待汽车一日 外蒙的山川地势 194
第八章 由库伦至布里雅特蒙古 200
十二日 五次改期始就道 东停西止又误时 200
十三日 俄客店老女当炉 午夜抵买卖城 201
十四日 买卖城——兵卡华商内防处 恰克图——公园街市电影 201
十五日 途中村落鸡犬相闻 乌金斯克已欧化 204
十六日 布蒙共和国成立经过 乌金斯克工商业一斑 204
十七日 师范学校赤色浓厚 青年团组织完密 205
十八日 布蒙的政治一斑 暂别蒙古 207
第九章 由库伦至内蒙阿拉善（由二月十九日至四月十九日系游俄或二次留库伦期间）四月二十日 由库伦归国 汽车半日仅行九十里 211
二十一日 一日未食行三百里 蒙古包大饮大食 211
二十二日 桑格达赖与和硕庙 庙宇辉煌商店栉比 212
二十三日 推车拾粪下面 沙梁不得绕越 212
二十四日 逾郭尔班赛恒山 又到了拜申图 213
二十五日 经巴音查补与包苏窝 宿巴音和硕 213
二十六日 野杏花开榆钱欲放 沙沟数十里步行推车 213
二十七日 车陷沙中皮褥皮袍填道 入阿拉善境 214
二十八日 过发盛魁宿伯依毛特 见汉商瓦屋大树驴子 215
二十九日 内外蒙古的盟旗 人留车回 216
三十日 骆驼哭子 洗衣补袜煮米炒肉 222
五月一日 大风拔帐五月衣裘 戈壁的气候无常 222
二日 阿拉善产盐和石棉 吉兰泰盐池 223
三日 六驼曳汽车 宿阿马乌苏 224
四日 宿奢拉博尔堵 蒙人奔驰百里杀送一羊 224
五日 蒙人畏汽车逃避 宿口闵高尔 225
六日 宿拉宁苏呼图 汉商畏惧先逃 226
七日 经富山宿白塔寺 喇嘛畏惧坚不让宿 226
八日 过毫石河奢拉博尔堵沟 宿祥泰隆 226
九日 定远营背山面水 阿拉善寺三学校四兵五千人 227
第十章 由内蒙阿拉善至宁夏 230
十日 水田菜园不断 宿窑坝有客店有公府有居民 230
十一日 贺兰山头关二关三关 长城李昊墓平羌堡 230
十二日抵宁夏生还汉土 长途旅行九阅月 231
蒙古行（并序） 232
附录 236
俄蒙协约 236
中俄声明文件 239
中俄蒙协约 241