第一章 绕道国外到上海 1
第二章 虹口一名小店员 14
第三章 “虎口”下的琴声 19
第四章 又一次成了孤雁 24
第五章 “大孩子聂耳” 28
第六章 他是这样学艺的 35
第七章 同田汉见面 41
第八章 “黑天使” 48
第九章 北上寻路 56
第十章 到联华一厂 64
第十一章 听聂耳唱他的第一支歌 76
第十二章 让民族音乐以新面貌出现 85
第十三章 最早的新歌剧 91
第十四章 《卖报歌》与卖报女孩 97
第十五章 “我的音乐年”从这里开始 102
第十六章 他仍然是个“大孩子” 106
第十七章 离开百代，又到联华 112
第十八章 在创作、演出《新女性》时 116
第十九章 再与田汉合作：《回春之曲》 121
第二十章 《义勇军进行曲》 124
第二十一章 “永生的海燕” 133
[附] 主要参考书目 143