前言 启功撰文 手书 1
2 射猪斩羊图 义和团漫画 1
图版2 1
1 时局图 谢缵泰 1
图版1 1
1 漫画界重阳登高图 汪子美 1
3 三个渔翁 张光宇 2
2 大拳在握 黄文农 2
4 官与民之担负 马星驰 2
3 对内对外的两种面目《戊申全年画报》 2
中国漫画发展概论 黄远林 3
4 赤日炎炎如火烧 朱金楼 3
5 如临大敌 宝宗淦 3
6 小磨香油 何剑士 3
5 袁世凯骑木马 张聿光 3
6 大观园 张文元 4
7 蜿蜓南下 穆一龙 4
7 老猿百太（1——2） 铁病鹤 4
8 快把害虫一个一个捉出来 铁病鹤 5
9 内阁总理 何剑士 5
8 五十年前的春色 胡考 5
9 标准奴才 廖冰兄 5
11 虽不中亦不远矣 沈泊麈 6
10 谁谓中国国民尚能享受自由幸福耶？ 沈泊麈 6
11 现宝图 丁聪 7
12 工学商打倒曹、陆、章 沈泊麈 7
10 现象图 丁聪 7
13 玩弄于股掌之上 马星驰 7
15 贪食小犬死不足惜 但杜宇 8
14 民气一致之效果 马星驰 8
13 禁鸣 廖冰兄 8
12 野有饿莩 张仃 8
17 民国九年六月里底上海人民 丁悚 9
18 人散后，一钩新月天如水 丰子恺 9
16 靠不住的 杨清磬 9
15 满山红叶女郎樵 丰子恺 9
14 教授之餐 廖冰兄 9
19 瞻瞻底车 丰子恺 10
20 民众的力量 国民革命军第一军政治部 10
16 西游记漫记（1——2） 张光宇 10
21 我们的过去，我们的现在，我们的将来 黄焯华 11
22 丢脸 黄文农 11
23 面和心不和 黄文农 11
18 死亡进军——把法西斯死路当作前途 张光宇 11
17 花街 丁聪 11
25 选举运动 胡烈 12
19 苏伊士运河的覆舟 米谷 12
20 到税务局去之前 蔡振华 12
24 邻人 丰子恺 12
21 无声的回答 英韬 13
22 两把尺 江有生 13
27 做鬼也风流 张文元 13
26 红军的壮大 黄亚光 13
24 通不过去 米谷 14
23 昨日今朝大不同 江有生 14
29 我们唯一所期望于此的收成 陆志庠 14
28 支部应成为游击队中的火车头 苏区《红星画报》 14
26 "史芬克斯“的新谜语 张仃 15
25 袜子跳舞 顾樸 15
30 新生活 张正宇 15
31 新舞台 张光宇 15
32 民间情歌 张光宇 15
33 读书死 张谔 16
28 一以教條为本 廖冰兄 16
27 花朵必须向上 廖冰兄 16
34 车厢里的尴尬 郭建英 16
37 得利图 鲁少飞 17
29 疲劳过度症 华君武 17
35 皮啖泥啖 蔡若虹 17
36 学生救亡运动的一幕 蔡若虹 17
30 同是天涯沦落人 江有生 18
31 谁说我目中无人 于化鲤 18
38 ？ 鲁少飞 18
39 历史的循环 万籁鸣 18
40 严禁鸦片 陶谋基 19
41 他的俘虏 陈浩雄 19
33 都是纸老虎 柯明、马得 19
32 沙漠上的喜剧 英韬 19
43 一二·九 华君武 20
35 十字路口 叶学潜 20
34 迎新 王里 20
42 都市贫血与胃酸过多症 张英超 20
45 狐假虎威 黄苗子 21
44 不能生活的生活 陆志庠 21
36 古道西风瘦马 洪荒 21
37 刀对鞘 王乐天 21
47 无冕之王塞拉西来华访友 王敦庆 22
46 炸药愈放愈近了 陈依范 22
38 画皮 丁聪 22
39 丑八怪砸镜子 王益生 22
41 3×0=0 王大壮 23
49 他有块小小地皮，坐落在国民政府后面，所以很注意时局是否将有变化。 叶浅予 23
48 新生活运动的广州 麦子 23
40 自嘲 廖冰兄 23
50 县长空缺（王先生和小陈）叶浅予 24
43 霸王自供 王乐天 24
42 孙悟空三打白骨精 张仃 24
51 背遗嘱（王先生和小陈） 叶浅予 25
52 帝国主义与汉奸 张谔 25
44 洗月亮 毕克官 25
45 安全枷 王復羊 25
46 武大郎开店 方成 26
47 不要叫老爷 方成 26
53 学生兄弟 张谔 26
54 国破山河在“？” 高龙生 26
48 死猪不怕开水烫 华君武 27
49 罗汉堂 江帆 27
55 服从指挥（《牛鼻子》之一） 黄尧 27
56 “民众自治”的一个场面 窦宗洛 27
57 卖烂膏药 陈涓隐 28
58 死人伉俪的铁婚典礼 宣文杰 28
50 滴水穿石 毕克官 28
51 李杜遇难 于世铎 28
52 百鬼斩尽，此精独留 詹同 29
53 心胸 西丁 29
59 金瓶梅（插图）之一——之二 曹涵美 29
55 狗咬刺猬 王宇 30
54 难以忍受 王治华 30
61 全民抗战的巨浪 蔡若虹 30
60 大旱望云霓图 胡考 30
62 杀鸡敬猴图 张乐平 31
63 首挫其锋 汪子美 31
57 一对小花狗 叶春旸 31
56 铿锵有声 孙以增 31
64 莫躲避责任 沈振黄 32
59 假戏真做 李时民 32
58 自扫门前雪 范立夫 32
61 ——长江！长江！我是黄河！——黄河！黄河！我也是黄河！ 陈惠岭 33
65 白面的烟气能变成魔鬼来摧残你的生命 孙之？ 33
66 欲壑难填 张仃 33
67 站在日军前面的巨人——游击队 梁白波 33
60 桂林会议甲天下 周松生 33
63 不是为了爱情 和非 34
62 孙悟空求救 罗远明 34
68 抗战歌谣 胡考 34
71 来吧！我们把头颅作炸弹 黄伟强 35
65 讲经 缪印堂 35
69 日本的泥脚 江敉 35
70 游击战、迂迴战、运动战、使暴敌手足失措 刘元 35
64 动物篇 李忠翔 35
66 雨后春笋 段纪夫 36
67 后门总是会开的 丁聪 36
74 我们不怕鲸吞！我们只怕蚕食！ 梁中铭 36
73 卵翼下之高调 邹雅 36
72 让其头而斩其尾 高龙生 36
75 战地招降敌军漫画传单 鲁少飞、叶繁 37
68 老生常谈 王復羊 37
69 有两手 左川 37
70 背到何时了？ 何韦 38
71 近水救不了近火 徐进 38
76 向新中国途程迈进 李凡夫 38
77 "武运“岂能长久 沈同衡 38
73 变“相”提价 法乃光 39
72 年年一厚本 沈同衡 39
78 漫画歇后语 孙之？ 39
79 为仇恨而生 叶浅予 39
75 时髦的交换 王宇 40
74 可贵的扶持 郑辛遥 40
80 后方应该更努力 黄尧 40
81 切断敌人的”血管“ 彦涵 40
76 职责范围 周中华 41
77 大鬼小鬼进不来 于化鲤 41
84 旅客们（《战时重庆》之二） 叶浅予 41
83 黄金潮（《战时重庆》之一） 叶浅予 41
82 小弟弟的出殡 丰子恺 41
85 我正后退，为什么你倒前进呢？可恶的统一破坏者！ 张谔 42
79 提点意见 徐鹏飞 42
78 它从鸡窝来 白善诚 42
86 难兄难弟 吴耘 42
88 榜样 华君武 43
80 张飞：大哥，没知识分子，咱们照样干！ 丁聪 43
81 回想 方唐 43
89 飞来飞去 汪子美 43
87 ”良民“塑像 丁聪 43
90 最后的吻 丰子恺 44
91 劳动节特刊的读者不是劳动者 丰子恺 44
82 我怎样识不得它们 庸非 44
83 脱殻 王益生 44
84 自报家门 黄远林 黄远林 45
85 怪”你“ 李时民 45
92 招魂曲（1——3 ） 谢趣生 45
87 大合唱 于化鲤 46
94 人畜之间 叶苗 46
93 张果老向着民主唱，背着民主跑 高马得 46
86 活见鬼 常铁钧 46
90 健康废人 英韬 47
89 解决问题 叶春旸 47
88 ，爹爹，这河下生意不做也罢…… 常铁钧 47
97 “这是给我们吃的？” 王乐天 47
96 希特勒还没有死！ 沈同衡 47
95 中国工厂，美国罐头 余所亚 47
91 神·人·鸟 刘雍 48
92 这条腿绝不可能是它的，信不信? 朱根华 48
98 天堂记（1——2） 叶浅予 48
93 刘备改令 马丁 49
94 婆婆爱小姑 王尊农 49
99 三毛从军记 张乐平 49
100 城头变幻大王旗 张仃 49
101 东方娇子 施展 50
102 为民公仆 陶谋基 50
96 假如树椿布满中国 张鼓峰 50
95 空缺 王大光 50
103 过儿童节（《三毛流浪记》之一） 张乐平 51
104 反差太大（《三毛流浪记》之二） 张乐平 51
97 迎客松 李滨声 51
98 井底蛙 华君武 51
99 鼠假虎威 朱根华 52
100 挤车联想 江帆 52
105 偷天换日 特伟 52
106 路遥（旧京街景） 王米 52
107 磨好刀再杀 华君武 52
108 运输队 华君武 52
102 大买主 杨昆原 53
110 人驴（《若从何来》之一） 蔡若虹 53
101 对策 徐鹏飞 53
109 在反革命的后台 华君武 53
111 桥（《若从何来》之二） 蔡若虹 53
104 宝贝啊！妈妈真的受不了啦！ 蔡振华 54
103 四大发明的反思 缪印堂 缪印堂 54
114 圈中有彩 特伟 54
113 救济物资，源源运到 54
112 大闹宁国府 张文元 54
117 蒋小二过年，过了今年没明年 米谷 55
116 伪金圆券：”这难道是我昨晚脱下的鞋子吗？“ 米谷 55
115 赈灾大员 廖冰兄 55
106 看手相 吴兴宏 55
105 真棒 荘锡龙 55
119 灾星图 苏光 56
118 鸟儿与草人 苏光 56
108 看齐 陈惠龄 56
107 公用过道 尤路 56
120 纸老虎 张仃 57
110 人物漫像 杨平凡 57
109 齐白石漫像 何君华 57
121 美帝这支纸老虎是吓不倒全世界爱好和平的人民的！ 梁津 57
123 以怨报德的不法工商业者 张文元 58
112 催眠老人 范立夫 58
111 改业 丁聪 58
122 谁是多数 方成、钟灵 58
125 对自己和对别人 郑通校 59
124 幻想变成现实 韦启美 59
114 虎蛙 马丁 59
113 可怜天下父母心 王宇 59
127 前车之鉴 李滨声 60
126 喧宾夺主 李滨声 60
115 補上了 梅逢春 60
116 李太黑 田原 60
118 爱因斯坦 将文兵 61
117 观后感 吴兴宏 61
128 慈禧太后：你真是花钱的能手，我当年盖颐和园都没有想到用琉璃瓦修饰御膳房！ 陈今言 61
129 无情的”天河“ 陈今言 61
130 同工异曲 丰子恺 62
131 临别 周月泉 62
119 儿时琐记 徐进 62
121 余财 方成 63
120 相亲 夏清泉 63
132 孙悟空跳出老君炉 张仃 63
133 ”真倒霉，我的大金星怎么又漏水了！“ 李滨声 63
134 响尾蛇 江帆 64
135 ”让路！“ 韩羽 64
122 摆平——凭什么你在我上边？ 詹同 64
137 黑人享受到的”西方物质文明“ 吴耘 65
136 习惯成自然（《乔大叔》之一） 方成 65
124 父亲的碗裹有了肉 王復羊 65
123 眼神 王成喜 65
139 王朝末日 叶学潜 66
138 体育场上旭日初升 吴耘 66
125 自我推销 孙以增 66
126 留守女士 沈天呈 66
128 神不守舍 苏朗 67
127 假如人人都下海 赵炜 67
140 后悔莫及（《父子春秋》之一） 张乐平 67
141 原来如此（《父子春秋》之二） 张乐平 67
130 桃李满天下 魏铁 68
129 潮 张滨 68
142 森林交响曲 江沛扬 68
143 圣水？ 方成 68
144 蚊从草出 华君武 68
131 欲 方唐 69
132 异想天开 廖冰兄 69
145 吴庭艳：报告老板，城外有些不安静，城里还没有什么… 毕克官 69
146 第一步”诊断“ 刘庆涛 69
147 鬼的故事 王乐天 69
148 误人青春 华君武 70
149 决心 华君武 70
133 蝇的株边 廖冰兄 70
134 儿子教我学“语言” 缪印堂 71
135 偷生 徐鹏飞 71
151 条件反射——”打了就跑“ 钦哲 71
150 杜甫检讨 华君武 71
136 我们这里鸟均住巢面积已达标 徐鹏飞 72
137 支柱 孙以增 72
152 治虎告示（《故事新画》之一） 吴耘 72
153 小虎子（之一） 沈培 72
138 老子天下第一 何韦 73
139 影子部队 苏朗 73
154 字的大小 陈跛子 73
155 终于上台 徐克仁 73
156 贼梯子 英韬 74
157 立此存照 王米 74
140 青蛙牌坟香 孔令强 74
141 攻占 孙以增 74
142 新邻居：对不起，我在墙上拍了一个苍蝇。 江有生 75
143 评选 陈惠岭 75
159 航空母舰 王益生 75
158 有冷面 崔凌玉 75
160 文长和日短 毛铭三 76
161 永不走路，永不摔跤 华君武 76
144 八戒赶新潮 江有生 76
145 残荷 魏铁 76
163 明天加班 孙泽良 77
146 散聚 庞家夷、庞家俄 77
162 取经归来 王树忱 77
164 本来没有 曾钺 78
165 随从 苗地 78
166 老鼠过街 于化鲤 79
167 铁道工程师詹天佑 林禽 79
168 她把烟藏到哪里去了？ 吴祖望 80
169 棋迷 潘顺祺 80
172 北京风情：老头乐 刘小青 81
171 白发三千丈 周月泉 81
170 魔鬼变天使 华君武 81
173 画窗 雷瑞之 82
174 这下面没有水，再换个地方挖 张新华 82
175 有求必应 乐小英 83
176 自残 毕克官 83
177 崂山道士的新咒语 沈天呈 84
178 无题 韩羽 84
180 ——同志，你要点什么？——我说你还有没有完！ 王景峰 85
181 给点油吧…… 方唐 85
179 去年我们也在这里植树 叶景文 85
182 诸葛亮剥葱图 柯明 86
183 雷打不动（《阿凡提外传》之一） 苗地 86
184 台上他讲，台下讲他 萧桐柏 86
185 变 阿达 87
186 城市百相 詹同 87
187 走正道上去的干部 陈跛子 88
188 话说大杂院 夏清泉 88
190 十轮大家庭 华君武 89
189 ——甭放了，我自己来取 沈天呈 89
191 干杯 哈笑 90
192 好奇 韦启美 90
193 文物 英韬 91
194 东郭围观图 王成喜 91
195 漏兜 王健 92
196 洋内障 蓝建安 92
197 离别 叶霆 92
198 防盗措施（《老马正传》之一）段纪夫 93
199 助人无乐（《老马正传》之二）段纪夫 93
202 外孙一日游 蒋谷峰 94
200 叔叔，我拾到一个钮扣 朱森林 94
201 棋圣 左川 94
203 无题 黎青 95
204 我该断奶了 郑化改 95
205 “心病” 裴广铎 96
206 喜得贵子 裴广铎 96
207 过桥 金建楚 97
208 枷 王慧侠 97
209 自作自受（售） 王迪 97
210 新桃图三结义 98
211 无题 吕鸿群 98
212 ——老头子，快来看这鱼肠子！ 韦启美 98
213 竞 黎青 99
214 交城赏 丁聪 99
215 猪八若习惯成自然 华君武 100
216 妆 王林 100
217 小鱼吃大鱼 萧桐柏 100
219 替罪羊（《傻冒外传》之二）苗地 101
218 夫妻追星（《傻冒外传》之一） 苗地 101
220 智慧快餐 郑辛遥 102
221 她来了 陈学君 102
222 女装的幽默 曹昌光 102
223 链 韦启美 103
224 顽症 荘锡龙 103
225 气煞孔夫子 庸非 104
226 ——转告受灾乡亲们，我火速赶到！ 孙光剑 104
228 书 张静 105
227 花架子工程 曹开翔 105
229 我家都用上电器 江有生 106
230 换人 王端生 106
231 我爱吃美国口味 华君武 107
232 李莲英：奴才在宫中怎么没见过？ 于保勋 107
233 改“口” 曹开翔 108
234 无题 朱森林 108
235 炒彭定康鱿鱼 109
236 新的一页 于世铎 109
图版说明： 毕克官、黄远林、程志薇、高艳霞 109