卷头语（一个怀疑神话的神话） 1
纪念钱玄同先生（柳存仁） 1
杨宽先生序 1
自序一（吕思勉） 1
自序二（童书业） 1
上编（起民国二十四年九月讫二十七年一月） 1
三二六 战国秦汉间人的造伪与辨伪（二四，九）&顾颉刚 1
一 1
二 5
三 7
四 9
五 11
六 17
七 24
八 30
九 36
一○ 39
一一 49
一二 56
一三 62
附言 63
三二七 中国上古史导论（二七，一）&杨宽 65
自序 65
第一篇 古文传说探源论 70
一 论托古改制说 76
二 论邹鲁、晋、楚三方传说本于民情说 88
三 论层累造成说 97
第二篇 论古史传说演变之规律性 120
一 殷周之宗教观念与古史传说 120
二 神只称号祖先庙号与古史传说中之人君称号 130
三 古史传说中之朝代系统 146
四 东西民族神话之融合与古史传说系统之组成 148
第三篇 盘古盘瓠与犬戎犬封 156
一 序说 156
二 盘古与盘瓠 160
三 犬戎犬封与盘瓠 164
四 南方民族中盘瓠盘古之传说与信仰 168
第四篇 三皇传说之起源及其演变 175
一 三皇之本始与三一 175
二 三皇传说之演变 182
三 古帝与三皇之配合 185
第五篇 黄帝与皇帝 189
一 序说 189
二 黄帝与皇帝及上帝 195
三 涿鹿之战与阪泉之战 199
附论 蚩尤与蓐收 206
四 论黄帝之制器故事 207
五 论黄帝之世系传说 207
第六篇 尧与颛顼 210
一 序说 210
二 尧与颛顼 214
三 论颛顼尧为西方民族之上帝 220
第七篇 舜与帝俊帝喾大皡 223
一 帝俊与帝喾 223
二 舜与帝俊帝喾 232
三 大皞与帝喾帝舜 238
四 论帝俊帝喾帝舜等为殷人东夷之上帝 239
五 帝俊之世系传说 245
第八篇 五帝传说之起源与组合 246
一 五帝与五色天帝 246
二 古帝与五帝之组合 254
三 三皇五帝说后起之纠纷 265
第九篇 『陶唐』与『高阳』 269
一 自来关于『陶唐』之解释 269
二 论陶唐即高辛高阳 274
三 论唐虞连称 276
第十篇 说夏 277
一 自来关于『夏』一名之解释 277
二 夏国族之有无问题 280
三 『夏后』解 281
四 『有夏』解 286
附函 290
附录 『说夏』补 292
一 『夏后解』补 292
二 『有夏解』补 295
三 下都与夏都 297
四 夏宫夏台与下台 298
五 姒姓与姬姓 299
第十一篇 丹朱驩兜与朱明祝融 302
一 丹朱与驩兜 302
二 丹朱驩兜与朱明昭明祝融 307
三 阏伯与昭明祝融 311
四 祝融与烛龙 314
五 陆终与祝融 316
附录一 刘为尧后说探源&杨宽 319
附录二 说驩兜所放之崇山&童书业 326
第十二篇 鲧共工与玄冥冯夷 329
一 鲧与共工 329
二 鲧共工与实沈台骀玄冥冯夷 336
第十三篇 许由皐陶与伯夷四岳 345
一 许由与伯夷 345
二 许由与皐陶 348
三 伯夷与皐陶 350
第十四篇 禹句龙与夏后后土 353
一 引言 353
二 禹与句龙 357
三 禹生于石与娶涂山女之说 359
四 禹征有苗 362
五 余论 364
第十五篇 夷羿与商契 365
一 夷羿与商契商均 365
二 羿契传说之转变 371
第十六篇 启太康与王亥蓐收 373
一 启与大康 373
二 启与王亥 376
第十七篇 伯益句芒与九凤玄鸟 380
一 益与燕 381
二 玄鸟凤鸟九凤与句芒及益 385
三 伯益与百仪伯夷 389
附论 伯益与伯翳 392
第十八篇 综论 393
一 古史传说与神话 393
二 古代神话与历史背景 401
附录 刘韵冤词 405