第四章 南服之侵削 1
第一节 清纪元光绪二十年 滇缅边境野人山 虎踞关以东 新街 孟艮土司大部分之丧失 1
第二节 清纪元光绪二十三年 滇越边境江洪 太平 南碗河以南至南美河之支河 蛮秀山至莱州岭又至瑞丽江 科干山地 库弄等处之分入于英法二国 19
第三节 清纪元光绪二十五年后 锡董 锡马 红蚌河 滇滩关外地木邦宣慰司 孟密宣慰司 孟养宣慰司 南坎副宣慰司 遮阑副宣慰司 猛谷副宣慰司 虎踞关 汉龙关 天马关 古里戛一带 精伦土司 铁壁关 喷干 猛卡 等练山 陇川土司 猛卯土司 里麻宣慰司 猛弄土司 猛老土司 车里土司等处之入于英河阳 麻栗坡等处之被侵于法 23
第四节 清纪元光绪三十年前后 龙州边界及金龙洞之被占于法 30
第五章 永租地之名存实亡 30
第一节 清纪元光绪二十四年 德租胶澳 30
第二节 清纪元光绪二十四年 英租九龙新界 36
第三节 清纪元光绪二十四年 英租威海卫 38
第四节 清纪元光绪二十五年 法租广州湾 40
第五节 清纪元光绪二十四年至三十一年 旅大之先后租与俄日二国 42
第六章 藩属朝贡国之离散 48
第一节 清纪元道光间 阿富汗及阿属北印度大半之入于英 48
第二节 清纪元道光间 巴达克山之归并于英 50
第三节 清纪元道光之季 布鲁特之入于俄 53
第四节 清纪元道光之季 塔什干之入于俄 53
第五节 清纪元同治七年 布哈尔之入于俄 54
第六节 清纪元同治十三年 琉球之属日 55
第七节 清纪元光绪二年 浩罕汗国之入于俄 57
第八节 清纪元光绪间 廓尔喀之离叛 59
第九节 清纪元光绪十一年 缅甸之属于英 65
第十节 清纪元光绪十一年 坎巨提之两属 68
第十一节 清纪元光绪十四年后 锡金 哲孟雄及藏边百余里地之归英 71
第十二节 清纪元光绪十六年 拉达克之归英 81
第十三节 清纪元光绪十九年后 暹罗之解体 82
第十四节 清纪元光绪十九年 南掌之属于法 89
第七章 西藏之入于外人势力范围 92
第八章 汉满势力范围地之不能保存 103
第一节 汉族天然殖民地之应取不取 103
第二节 满洲兵力所及地之沦胥以亡 116
第九章 沿海沿江通商租界之反客为主 120
附录 123
越南灭亡清法构争全史（此篇曾登人道新报） 123
朝鲜亡国史 161
辛亥清英片马交涉事 181